Élargir les choix des consommateurs : la restauration et le commerce de détail fusionnent alors que les frontières s'estompent dans un marché en pleine mutation

L'étude, basée sur les données CREST de Circana, révèle que les consommateurs européens ont dépensé 888 milliards d'euros en nourriture et en boissons l'année dernière, dont 37 % ont été consacrés à des options de "consommation immédiate", à la fois dans les circuits de vente au détail et de restauration.

La catégorie de la consommation immédiate comprend les aliments et les boissons achetés pour un usage immédiat, comme les repas et les en-cas prêts à consommer tels que les sandwichs, les salades, les plats chauds et les boissons, qui ne nécessitent aucune autre préparation.

Notamment, les segments non commerciaux de l'industrie de la restauration gagnent des parts de marché dans cette catégorie, redessinant le paysage concurrentiel à mesure que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des options prêtes à consommer en dehors des points de vente traditionnels de la restauration.

Le commerce de détail redéfinit la consommation immédiate

Les consommateurs recherchant de plus en plus la commodité, les options prêtes à consommer - qui vont des salades et sandwiches préemballés aux repas réchauffés comme les lasagnes, la paella et le poulet rôti - se sont étendues au-delà des restaurants et sont désormais disponibles dans des circuits tels que les supermarchés, les magasins de proximité et les stations-service. L'étude de Circana montre que les repas prêts à consommer achetés dans les magasins de détail, autrefois considérés comme une option mineure, sont maintenant devenus des concurrents importants des restaurants commerciaux.

Cette évolution alimente la croissance d'autres canaux, y compris les détaillants, tandis que les restaurants commerciaux traditionnels (y compris les restaurants à service complet et rapide) perdent du terrain, en particulier dans l'environnement post-pandémique où la commodité et l'accès rapide à la nourriture sont des facteurs clés du comportement des consommateurs. Les restaurants commerciaux ont vu leur part de marché diminuer de 79% en 2021 à 77% à la fin de juin 2024, tandis que les autres canaux de vente au détail ont connu une croissance, passant de 21% à 23% au cours de la même période.

Edurne Uranga, vice-président de Foodservice Europe chez Circana, explique : "Les consommateurs ne sont plus liés aux catégories traditionnelles. Ils prennent leurs décisions en fonction de la commodité, de la valeur et de l'expérience, que ce soit dans un restaurant à service rapide (QSR) ou au rayon des produits prêts à consommer d'un supermarché."

L'intégration du commerce de détail et de la restauration évolue rapidement, les supermarchés proposant désormais des repas de qualité restaurant en magasin. En outre, les partenariats avec des marques telles que Starbucks et Costa Coffee sont de plus en plus fréquents dans les points de vente. Parmi les autres innovations, citons les distributeurs automatiques de produits de boulangerie, les bars à salades et les lignes de plats chauds, qui brouillent encore davantage les frontières entre le commerce de détail traditionnel et la restauration.

Opportunités pour les détaillants et les opérateurs de services alimentaires

La demande croissante d'aliments prêts à l'emploi offre des opportunités significatives pour les détaillants et les marques de services alimentaires. Les détaillants tirent parti de cette tendance en élargissant leur offre de restauration en magasin, les chaînes de supermarchés telles que Tesco et Mercadona étant les premières à proposer des repas fraîchement préparés. Dans le même temps, les restaurants commerciaux explorent de nouveaux moyens d'attirer les clients, notamment en établissant des partenariats avec les détaillants et en développant leurs propres gammes de produits prêts à consommer.

À mesure que les frontières s'estompent entre les secteurs, la concurrence pour les dépenses de consommation s'intensifie. M. Uranga poursuit : "Les restaurants à service rapide, comme McDonald's, Burger King, Subway et O'Tacos, se livrent une concurrence féroce, non seulement entre eux, mais aussi avec les grands supermarchés européens comme Tesco, Mercadona et Edeka. Ces géants de l'alimentation deviennent des rivaux redoutables, offrant des options de repas pratiques qui remettent en question la restauration rapide traditionnelle. Il s'agit d'une bataille pour le palais du consommateur, où les deux secteurs rivalisent pour attirer l'attention de clients affamés qui recherchent la commodité, la variété et la valeur". Cette évolution souligne la nécessité pour les entreprises des deux secteurs d'innover et de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.

Les autres points forts de l'étude sont les suivants

Hausse du commerce de détail - Au cours des sept dernières années, les ventes au détail ont régulièrement augmenté dans la plupart des pays européens. En juin 2024, dans le secteur de la restauration (axé sur la consommation immédiate), la France arrive en tête avec le pourcentage le plus élevé de dépenses de consommation (6,8 %), reflétant une croissance de +17,5 %. Le Royaume-Uni suit de près avec une part de 6,6 %, l'Allemagne avec 5,8 %, l'Espagne avec 4,2 % et l'Italie avec 3,5 %.

Attaque des snacks - Les consommateurs adoptent la nouvelle tendance de la vente au détail de repas prêts à l'emploi, en particulier pour le déjeuner. Ce segment a connu une croissance impressionnante de près de 9 % l'année dernière. Ces chiffres mettent en évidence la demande croissante des consommateurs pour des options pratiques, prêtes à consommer, à la fois pour le déjeuner et le goûter.

Changement d'inflation - La situation des consommateurs a changé. Au cours des deux dernières années, l'inflation dans le secteur de la vente au détail a été nettement plus élevée que dans celui de la restauration. Toutefois, cette tendance s'est maintenant inversée. Ce changement peut modifier la façon dont les consommateurs perçoivent les prix actuels des services alimentaires, ce qui pourrait influencer leur comportement d'achat. Par conséquent, il est crucial pour le secteur de la restauration d'apporter la bonne valeur ajoutée aux consommateurs afin de maintenir leur intérêt et leur fidélité.

Tendance à la commodité - Alors que les frontières entre la restauration et le commerce de détail continuent de s'estomper, les détaillants s'efforcent de saisir les occasions de consommation immédiate, tandis que les restaurants commerciaux ciblent la consommation à domicile, un marché traditionnellement dominé par le commerce de détail. Pour ce faire, les restaurants élargissent leur offre en proposant des plats à emporter, des services au volant et des services de livraison. Cela leur permet d'être un choix non seulement lorsque les consommateurs dînent sur place, mais aussi lorsqu'ils mangent chez eux.

Ces options hors établissement - plats à emporter, service au volant et livraison - représentent aujourd'hui 43 % des dépenses totales du secteur de la restauration, soit une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport aux niveaux antérieurs à l'introduction de la directive COVID.