Marel stimmt der Übernahme von TREIF, einem deutschen Anbieter von Lebensmittelschneidtechnologie, zu
TREIF und Marel passen strategisch gut zusammen
Marel freut sich, eine Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Lebensmittelschneidetechnik-Anbieters TREIF Maschinenbau GmbH ("TREIF") bekannt zu geben. Die beiden Unternehmen passen strategisch und kulturell hervorragend zusammen und ergänzen sich in ihrem Produktportfolio und ihrer geografischen Präsenz, wodurch eine starke Plattform für weiteres Wachstum geschaffen wird.
Marel stimmt der Übernahme von TREIF, einem deutschen Anbieter von Lebensmittelschneidtechnologie, zu
Marel
Über TREIF
TREIF, ein Familienunternehmen mit Sitz in Oberlahr, Deutschland, ist führend bei Lösungen und Dienstleistungen rund um das Portionieren, Würfeln, Schneiden und Zerteilen von Lebensmitteln. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und konzentriert sich auf Schneidelösungen für die Fleischindustrie, die nach wie vor sein größtes Segment darstellt. Mit einem Jahresumsatz von über 80 Millionen Euro und einem EBITDA von rund 13 Millionen Euro kann TREIF eine beeindruckende Erfolgsgeschichte kontinuierlicher Produktinnovation und stetigen Wachstums vorweisen. TREIF beschäftigt 500 Mitarbeiter an Standorten in Europa, den USA und China. Sein langjähriger Kundenstamm ist breit gefächert und reicht vom Facheinzelhandel bis hin zu internationalen Blue-Chip-Lebensmittelverarbeitern.
Eine gemeinsame Leidenschaft für Innovation und Partnerschaft mit Kunden
TREIF ist eine großartige Ergänzung für Marel, die das Vollsortiment stärkt, den Verkauf von Standardausrüstungen steigert und das Aftermarket-Potenzial mit Marels umfassender globaler Reichweite und lokalen Dienstleistungen in allen Regionen nutzt. Wie Marel konzentriert sich TREIF in hohem Maße auf Innovation und Spitzentechnologie, unterstützt von einem erfahrenen und engagierten Team und langjährigen Partnerschaften mit Kunden. Das Produktportfolio von TREIF in den Segmenten Schneiden, Portionieren, Würfeln und Slicen ergänzt das Produktportfolio von Marel in hohem Maße. Die Transaktion wird das Vollsortiment von Marel für die Fleischindustrie sowie seine anderen Segmente, die sich auf die Verbesserung der Automatisierung, Lebensmittelsicherheit und Flexibilität für verbrauchsfertige Produktangebote konzentrieren, erweitern. Zusammen sind die beiden Unternehmen in einer stärkeren Position, um weiteres Wachstum voranzutreiben und sowohl den derzeitigen als auch den zukünftigen Kunden einen besseren Wert zu bieten.
Höhepunkte und Zeitleiste der Transaktion
Marel hat sich bereit erklärt, das gesamte Aktienkapital der TREIF Maschinenbau GmbH einschließlich aller relevanten Geschäftsaktivitäten der Gruppe zu übernehmen. Der Kaufpreis auf Bar- und schuldenfreier Basis (Unternehmenswert) wird mit 128 Millionen EUR in bar und 2,9 Millionen Marel-Aktien bezahlt. Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen Genehmigung, die voraussichtlich im Laufe des Jahres erfolgen wird.
Finanziert wird die Übernahme durch die starke Bilanz von Marel, bestehende Kreditfazilitäten und verfügbare eigene Aktien, die Herr Uwe Reifenhäuser, derzeitiger Eigentümer und CEO, mit einer Lock-up-Periode von 18 Monaten halten wird. Der Pro-forma-Leverage nach Abschluss der Übernahme wird auf 1,2x Nettoverschuldung/EBITDA geschätzt, verglichen mit 0,6x am Ende des 2. Quartals 2020 und der angestrebten Kapitalstruktur von 2-3x Nettoverschuldung/EBITDA. Die Übernahme steht voll und ganz im Einklang mit der zuvor angekündigten Wachstumsstrategie von Marel für 2017-2026, die eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von 12% durch eine ausgewogene Mischung aus organischem und akquiriertem Wachstum vorsieht.
Árni Oddur Thordarson, CEO von Marel, kommentierte dies:
"Wir freuen uns, die Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Anbieters von Verarbeitungsanlagen TREIF bekannt zu geben, einem echten Hidden Champion in unserer Branche. Mit dieser Transaktion vereinen zwei Technologieführer mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Innovation und der Vision, die Art und Weise, wie Lebensmittel verarbeitet werden, zu verändern, ihre Kräfte.
Wir verfolgen TREIF seit Jahren und sind beeindruckt von ihrer Spitzentechnologie, ihrem talentierten Team und ihrem Erfolg beim Kundenengagement, das von kleinen Geschäften bis hin zu führenden internationalen Blue-Chip-Lebensmittelunternehmen reicht. Gemeinsam sind wir besser positioniert, um die Kundenbedürfnisse in Bezug auf Automatisierung, Flexibilität und Markteinführungszeit für verbrauchsfertige Produkte zu erfüllen. Die führende Schneidetechnologie von TREIF ergänzt das bestehende Produktportfolio von Marel in hohem Maße. Die größten Geschäftssegmente von TREIF liegen heute in den Bereichen Fleisch und Backwaren, und wir glauben, dass ihre technischen Fähigkeiten kaskadenartig auf die Geflügel- und Fischsegmente von Marel übertragen werden können und unseren Innovationsfahrplan beschleunigen. Die installierte Basis von TREIF ist beachtlich, und durch die Nutzung der digitalen Plattform und der globalen Reichweite von Marel mit lokalen Teams in allen Schlüsselregionen glauben wir, dass wir weiteres Wachstum und das Aftermarket-Potenzial vorantreiben können.
Die Übernahme von TREIF steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie 2017-2026. Es gibt reichlich Konsolidierungsmöglichkeiten in unserer Branche, und Marel verfügt über das Engagement und die Kapitalstruktur, um Möglichkeiten zu verfolgen, die unser ehrgeiziges Wachstumsziel unterstützen, bis 2026 einen Umsatz von 3 Milliarden Euro zu erreichen".
Uwe Reifenhäuser, CEO von TREIF, kommentierte dies:
"Ich bin zuversichtlich, dass wir für das Erbe von TREIF eine gute Heimat gefunden und den langfristigen Erfolg unserer führenden Technologie, unserer Kunden und unserer engagierten Mitarbeiter gesichert haben. Mein Vater gründete TREIF vor mehr als 70 Jahren mit der Vision, die bestmögliche Zerlegetechnik im Fleischbereich anzubieten und später in die Bereiche Molkerei, Backwaren und andere Lebensmittelsegmente zu expandieren, die präzise Zerlegetechnik benötigen. Unsere Leidenschaft war es schon immer, innovative, zuverlässige Lösungen mit einem starken Wertversprechen zu liefern. Infolgedessen verfügen wir über eines der größten Produktportfolios für das Schneiden von Lebensmitteln und einen treuen Kundenstamm sowohl im Einzelhandel als auch in der Verarbeitungsindustrie.
TREIF und Marel passen strategisch gut zusammen, sowohl aus produktspezifischer als auch aus geografischer Sicht. Wir kennen und respektieren uns schon seit langem, und unsere jüngsten Gespräche bestätigen unsere kulturelle Übereinstimmung und unsere gemeinsame Leidenschaft für Innovation und Kundenzufriedenheit. Wenn man weiter in die Zukunft blickt, entwickelt sich der dynamische globale Lebensmittelmarkt hin zu komplexeren und digitalisierten Lösungen, und unsere langjährigen Kunden weltweit benötigen qualifizierte lokale Serviceteams auf allen Kontinenten, um ihre Betriebe mit optimaler Leistung am Laufen zu halten. Marel hat erheblich in seine globale Reichweite und digitalen Plattformen investiert und ist damit ein ausgezeichneter Partner in dieser Hinsicht. Unsere engagierten Mitarbeiter werden die Möglichkeit erhalten, einer großen internationalen Organisation beizutreten, die auch in unserem Bereich weltweit führend ist".
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. LUMITOS bietet diese automatischen Übersetzungen an, um eine größere Bandbreite an aktuellen Nachrichten zu präsentieren. Da dieser Artikel mit automatischer Übersetzung übersetzt wurde, ist es möglich, dass er Fehler im Vokabular, in der Syntax oder in der Grammatik enthält. Den ursprünglichen Artikel in Englisch finden Sie hier.
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