Kalera AS übernimmt die &ever GmbH und bildet damit ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der vertikalen Landwirtschaft

Die Barzahlung wird durch eine von der DNB bereitgestellte Kreditfazilität oder durch andere Kalera zur Verfügung stehende Finanzierungsquellen finanziert. Die Kalera-Aktionäre werden einen Anteil von 87 % an dem fusionierten Unternehmen halten, während die derzeitigen Aktionäre der &ever GmbH 13 % halten werden.

&ever ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen im Nahen Osten, Asien und Europa. Die Akquisition wird Kalera in ein weltweit führendes Unternehmen für vertikale Landwirtschaft verwandeln, das seine Pläne für internationales Wachstum beschleunigt und seine Produktpalette um mehrere stark nachgefragte geschnittene Blattgemüsearten erweitert.

Das Unternehmen wird nach Abschluss der Transaktion vollständig im Besitz von Kalera AS sein. &ever GmbH wird in Kalera GmbH umbenannt.

Führende Technologie und Fähigkeiten für die Baby-Leaf-Produktion

&ever wurde 2015 gegründet, um ausgewählte Baby-Leaf-Produkte und Kräuter wie Spinat, Grünkohl, Endivien, Rucola, Brunnenkresse, Koriander und Bok Choy anzubauen. Das Unternehmen hat einen eigenen Ansatz für die Aussaat, Keimung, Vermehrung, Ernte und Lieferung von frischen Baby-Leaf-Produkten entwickelt, der den gesamten Produktionszyklus durch einzigartige Anbaumethoden und Technologien optimiert.

&ever ist in Europa, Asien und im Nahen Osten tätig und hat Produktionsanlagen unterschiedlicher Größe entwickelt, die von kleinen Anlagen bis hin zu Megafarmen reichen. Großanlagen oder Megafarmen ermöglichen die Massenproduktion von Baby-Leaf-Greens in Anlagen, die in weniger als 10 Monaten gebaut werden können und bis zu 1.500 Tonnen pro Jahr produzieren können.

&ever verfügt über eine Großfarm in Kuwait, die sich derzeit in der Anlaufphase befindet und in Partnerschaft mit NOX Management errichtet wurde. Eine zweite Megafarm wird derzeit in Singapur mit Unterstützung eines großen staatlichen Zuschusses gebaut und soll im ersten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden.

Zu den Produktionsanlagen in kleinem Maßstab gehören eine Grow Box® für kleine Einzelhandelsgeschäfte und ein Grow Tower® für größere Einzelhandelsgeschäfte, die es dem Unternehmen ermöglichen, vor Ort in einem lokalen Lebensmittelgeschäft anzubauen.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einzigartige Anbaulösungen wie Dryponics® und Bestponics®, die exklusiv bei &ever erhältlich sind und die bestehenden Alternativen für den Anbau von Blattgemüse erweitern. Zu den zusätzlichen Fähigkeiten gehören fortschrittliche Klimazellen für perfekte Klimabedingungen für jedes Produkt und ein automatisiertes System für den innerbetrieblichen Transport von Bänken, das die Betriebskosten für Anbaumethoden mit hohem Volumen und kurzen Zyklen erheblich senkt und in Zusammenarbeit mit den deutschen Ingenieurbüros Viessmann und Kardex Mlog sowie dem italienischen Unternehmen Modula entwickelt wurde.

Umwälzende Akquisition, die einen Weltmarktführer im vertikalen Landbau schafft

"Mit den Farmen von Kalera in Nordamerika und den Betrieben von &ever in Asien, dem Nahen Osten und Europa werden wir gemeinsam die globale Gemüseproduktion revolutionieren und unsere Marktführerschaft in der vertikalen Landwirtschaft weiter ausbauen", sagt Daniel Malechuk, CEO von Kalera. "Darüber hinaus sehen wir in der Klimazellentechnologie von &ever und ihrem hohen Automatisierungsgrad eine hervorragende Ergänzung zu unserem fortschrittlichen Nährstoffmanagementsystem, das die Produktivität unserer Produktionsanlagen weiter steigern wird."

"Von Anfang an war es unsere Vision, Gemeinden auf der ganzen Welt ganzjährig hyperlokale, qualitativ hochwertige Salate und Kräuter anzubieten. Gemeinsam mit Kalera sind wir diesem Ziel nun einen großen Schritt näher gekommen", sagt Dr. Henner Schwarz, CEO von &ever, der als Managing Director EMEA und Asien für das kombinierte Unternehmen fungieren wird. "Wir teilen sehr ähnliche Visionen, Grundwerte und Ziele und freuen uns darauf, sofort mit der Integration der beiden Unternehmen zu beginnen."

"Der Zusammenschluss ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Zukunft der vertikalen Landwirtschaft. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Schritte mit &ever als neue, stärkere Kalera", sagt Daniel Malechuk, der als CEO des kombinierten Unternehmens fungieren wird. "Diese Akquisition, zusammen mit unserer früheren Übernahme von Vindara, dem einzigen Saatgutunternehmen, das sich speziell auf die Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung spezialisiert hat, ergänzt und beschleunigt Kaleras nun weltweit führende Position in der Branche."

Das größte Portfolio an Indoor-Farming-Systemen

Durch den Zusammenschluss mit &ever's bestehendem Portfolio an vertikalen Farmen wird Kalera das größte Portfolio an Anbausystemen besitzen, von kleinen Farmen in Geschäften oder auf Grundstücken bis hin zu Mega-Farmen. Dies ermöglicht es Kalera, alle Marktsegmente durch ein komplettes Spektrum an Indoor-Farming-Systemen zu bedienen, die einen geringen CAPEX erfordern und alle Produkte liefern können, von Baby Leaf, Full Head, Cut Leaf oder Teen Leaf, um alle Segmente und Kundenpräferenzen zu bedienen.

Die Fähigkeit, die gesamte Palette an Blattgrünprodukten zu produzieren, vom ganzen Kopf bis zum Baby Leaf

Die Indoor-Farming-Branche ist stark fragmentiert in verschiedene Produktsegmente wie Microgreens, Baby Leaf, Cut Leaf, Teen Leaf und Full-Head. Kalera wird das einzige Unternehmen sein, das alle Segmente der Blattgemüsebranche bedienen kann, was Kaleras Position als Marktführer für Indoor-Farming insgesamt festigt. Dies bietet Einzelhändlern und Foodservice-Kunden eine einzige Quelle, um ihren gesamten Bedarf an Blattgrün zu decken - ein Wertversprechen auf dem Markt, das bisher kein anderes Unternehmen bieten konnte.

Beschleunigung der globalen Expansion

Kalera wird seinen internationalen Expansionsplan mit der Erweiterung um zwei internationale Anlagen und einer starken Pipeline von Möglichkeiten insbesondere im Nahen Osten und in Asien beschleunigen. Die &ever-Anlage in Kuwait ist eine Partnerschaft mit NOX Management, einem Investmentzweig der IFA Group, einem Eigentümer von Lebensmittelmärkten, Restaurantketten, Einzelhandelsketten und Lebensmittelhändlern. Die &ever-Farm in Singapur befindet sich im Bau und wird bis zum Ende des ersten Quartals 2022 den Betrieb aufnehmen. Diese beiden Farmen werden die ersten internationalen Betriebe von Kalera sein und den Zeitplan für die Einführung von Kalera beschleunigen. Die weitere rasche internationale Expansion an strategischen Standorten in Asien, im Nahen Osten und in Europa wird durch den gemeinsamen Geschäftsplan von Kalera und &ever vorangetrieben, der es ermöglicht, den Kunden das breiteste Produktportfolio anzubieten.

Weltklasse-Management-Team kommt zu Kalera

Das Managementteam von &ever wird zu Kalera wechseln, um die internationalen Geschäftsentwicklungsinitiativen und die operativen Fähigkeiten von Kalera zu stärken. Darüber hinaus wird ein Mitglied des Vorstands von &ever dem Vorstand von Kalera beitreten und damit ein Team von Weltklasse-Profis ergänzen, das die Zukunft des Unternehmens vorantreiben wird.

Technologie und Partnerschaften sind hochgradig komplementär

Mit &ever fügt Kalera wachsende Technologien und starke deutsche Entwicklungspartnerschaften hinzu. Die erstklassigen hydroponischen Anbausysteme von Kalera wurden bisher für den Anbau von Kopfsalat und Microgreens verwendet, während die Dryponics®- und Bestponics®-Technologie flexibler und produktiver für den Anbau von Baby Leaf ist, einschließlich bestimmter Produktsorten wie Spinat und Rucola. Die Technologie von &ever ermöglicht auch ein effektiveres Angebot kleinerer Anbausysteme in den Geschäften. Diese Technologien können kombiniert werden, um eine größere Produktvielfalt mit maximaler Effizienz zu erzeugen. &ever's Partnerschaften mit Viessmann und Kardex Mlog und Modula bringen herausragendes Fachwissen im Bereich der Klimakontrolle bzw. der In-Farm-Bankbewegungssysteme ein.

Bedingungen der Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Gesellschafter der &ever GmbH 21,6 Millionen Euro in bar und 27.856.081 Kalera-Aktien zu einem Bezugspreis von 36,68 NOK. Die Aktien unterliegen einer zwölfmonatigen Sperrfrist nach Abschluss der Transaktion, mit Ausnahme des Managements, für das eine dreijährige Sperrfrist gilt.

Die Gegenleistung in bar wird durch eine von der DNB bereitgestellte Kreditfazilität oder durch andere für Kalera verfügbare Finanzierungsquellen finanziert.

Die Kalera-Aktionäre werden einen Anteil von 87% an dem fusionierten Unternehmen halten, während die derzeitigen &ever GmbH-Aktionäre 13% der Anteile auf vollständig verwässerter Basis besitzen werden.

Durch die Beibehaltung der Anteile an dem fusionierten Unternehmen werden die Aktionäre der &ever GmbH die Möglichkeit haben, am langfristigen Wertschöpfungspotenzial der vergrößerten Kalera zu partizipieren.

Die derzeitigen &ever-Aktionäre werden Faisal Al-Meshal als neues Kalera-Vorstandsmitglied und Dr. Klaus Bader als Beobachter für den Kalera-Vorstand vorschlagen, die beide auf einer Kalera-Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden sollen. Die Wahl wird voraussichtlich nach Abschluss der geplanten Fusion zwischen Kalera und der neuen luxemburgischen Muttergesellschaft der Gruppe, die bereits angekündigt wurde, wirksam werden. In der Zeit zwischen dem Abschluss der &ever-Übernahme und der Fusion werden Faisal Al-Meshal und Dr. Klaus Bader zu den Sitzungen des Kalera-Vorstands eingeladen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion werden dem Management von &ever bis zu 2,2 Millionen Kalera-Aktienoptionen gewährt. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 36 NOK und werden über vier Jahre nach folgendem Zeitplan ausübbar: 0% am Ende des ersten Jahres, 25% am Ende des zweiten Jahres, 25% am Ende des dritten Jahres und 50% am Ende des vierten Jahres.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich eines Beschlusses der Kalera-Hauptversammlung zur Ausgabe der Gegenwertaktien an die &ever-Aktionäre.

Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende September 2021 abgeschlossen sein wird.