Die HOCHDORF Holding AG führt eine genehmigte Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch
Die HOCHDORF Holding AG führt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von maximal 131‘529 Namenaktien unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durch. Mit dem erwarteten Mittelzufluss soll der bereits am 22. September 2014 kommunizierte Erwerb von 60% der Uckermärker Milch GmbH sowie je 26% der Ostmilch Handels GmbH, der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Oberlausitz KG und der Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Magde- burg KG finanziert sowie die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöht werden.
Die Kapitalerhöhung wird zu Marktbedingungen durchgeführt und ist durch feste Zusagen von ver- schiedenen Investoren (Commitment Investoren) gesichert. Die Commitment Investoren haben sich verpflichtet, allfällige nicht von den bisherigen Aktionären bezogene neue Aktien im Umfang von ma- ximal 138‘708 Stück zu erwerben, wobei sich diese Zusagen in einer Preisspanne von CHF 130 bis CHF 143 pro Aktie befinden.
Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Den bisherigen Aktionären wird je gehalte- ner Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei 7 Bezugsrechte zum Bezug von 1 neuen Namenaktie gegen Bezahlung des Bezugs-/Platzierungspreises berechtigen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Von den Aktionären nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Ausübungsfrist voraus- sichtlich am Freitag, 31. Oktober 2014, 12.00 Uhr (MEZ), entschädigungslos.
Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, werden voraussichtlich am 3. November 2014 im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und im Rahmen von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in gewissen aus- ländischen Staaten (mit Ausnahme insbesondere der USA) angeboten. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am gleichen Tag, basierend auf der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte, der Nach- frage von Investoren im Rahmen der Platzierung, dem Börsenkurs der HOCHDORF Namenaktie sowie den allgemeinen Marktbedingungen, festgelegt und entspricht mindestens dem unteren Ende der Preisspanne der festen Zusagen der Commitment Investoren von CHF 130 und maximal CHF 143. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am 3. November 2014 nach Börsenschluss zusammen mit der endgültigen Anzahl neuer Aktien mittels Medienmitteilung publiziert.
Die Neue Helvetische Bank AG agiert für die Kapitalerhöhung als Lead Manager und Bookrunner.
Indikativer Terminplan der Kapitalerhöhung
21. Oktober 2014
Letzter Handelstag der bisherigen Aktien mit Bezugsrecht Zuteilung der Bezugsrechte nach Börsenschluss
22. Oktober 2014
Erster Handelstag der bisherigen Aktien ohne Bezugsrecht Beginn der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte
31. Oktober 2014 12.00 Uhr (MEZ)
Ende der Frist für die Ausübung der Bezugsrechte
3. November 2014
Platzierung der nicht-bezogenen Aktien im Bookbuildingverfahren Festlegung und Publikation der endgültigen Anzahl neuer Aktien und des Bezugs-/Platzierungspreises
5. November 2014
Kapitalerhöhung und Eintragung in das Handelsregister des Kantons Luzern
6. November 2014
Kotierung und Aufnahme des Handels der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange
7. November 2014
Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugs-/ Platzierungspreises
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