Symrise platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 500 Mio. EUR zur Finanzierung der Akquisition von Pinova Holdingsmrise AG:

25.11.2015 - Deutschland

Hohe Überzeichnung erlaubt Aufstockung von EUR 250 Mio. auf EUR 500 Mio.
Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne
Verwendung der Emissionserlöse zur Finanzierung der Übernahme von Pinova Holdings und von weiteren Wachstumsprojekten
Finanzierungsbasis und Laufzeitenprofil durch Platzierung bei europäischen und deutschen Instituten weiter diversifiziert

Die Symrise AG hat die Platzierung eines Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen. Der Konzern sicherte sich 500 Mio. EUR zu äußerst vorteilhaften Konditionen. Aufgrund der sehr hohen Investorennachfrage wurde das ursprünglich vorgesehene Emissionsvolumen deutlich auf EUR 500 Mio. aufgestockt. Die Mittel dienen vornehmlich der Finanzierung für den im September angekündigten Erwerb der US-amerikanischen Pinova Holdings.
Im Rahmen der Emission wurden Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren platziert. Symrise sicherte sich dabei äußerst vorteilhafte Zinskonditionen jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Begleitet wurde die Emission von der Commerzbank, der LBBW und der UniCredit Bank. Die eingeworbenen Mittel dienen vornehmlich der Finanzierung der Übernahme der US-amerikanischen Pinova Holdings, die Anfang 2016 abgeschlossen werden soll. Mit der Integration von Pinova Holdings stärkt Symrise das Segment Scent & Care, erweitert die Rohstoffpalette bei Duftstoffen und stärkt die Kompetenzen im Bereich der Parfümkompositionen.
"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf unsere Emission, durch die wir sowohl unser Portfolio an Finanzierungsinstrumenten als auch unser Laufzeitenprofil weiter diversifizieren konnten. Wir werten die hohe Nachfrage, die langen Laufzeiten und die vorteilhaften Konditionen als starkes Vertrauenssignal für unser stabiles Geschäftsmodell, die Strategie und das nachhaltige, profitable Wachstum des Unternehmens. Symrise wird somit auch in den kommenden Jahren auf Basis einer sehr soliden Finanzierung agieren", sagte Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG. (dpa)

https://www.yumda.com/de/news/1146628/symrise-platziert-erfolgreich-schuldscheindarlehen-ueber-500-mio-eur-zur-finanzierung-der-akquisition-von-pinova-holdingsmrise-ag.html