Alkoholfreie und alkoholarme Produkte gewinnen Anteil am Gesamt-Alkohol-Getränkemarkt
Kein/geringer Alkoholkonsum wird bis 2024 voraussichtlich um +31 % steigen
Während 2020 ein herausforderndes Jahr für Getränkealkohol war, steigt die Verbrauchernachfrage nach alkoholfreiem und -armem Bier, Wein, Spirituosen und Ready-to-Drink-Produkten (RTD) weiter an. Die boomende No-/Low-Kategorie gewann im vergangenen Jahr einen Anteil von 3 % am Gesamtmarkt für Getränkealkohol, und das Gesamtvolumen wird bis 2024 voraussichtlich um +31 % wachsen, so die neue "No-and Low-Alcohol Strategic Study 2021" von IWSR Drinks Market Analysis.
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Die umfassende neue Studie untersucht den No-/Low-Bereich in 10 Fokusländern, Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Südafrika, Spanien, Großbritannien und den USA, die mehr als 75% des weltweiten No-/Low-Alcohol-Konsums repräsentieren.
"Was wir sehen, ist ein Trend zur Mäßigung, der sich über die wichtigsten globalen Märkte ausbreitet, und das bringt eine erhöhte Nachfrage nach alkoholreduzierten oder alkoholfreien Getränken mit sich", sagt Mark Meek, CEO von IWSR Drinks Market Analysis in London. "Markeninhabern kommt bei der zukünftigen Entwicklung von alkoholfreien und alkoholreduzierten Getränken eine wichtige Rolle zu, da eine größere Bandbreite an Produkten und deren Preispunkte das Wachstum der Kategorie unterstützen und ihre Attraktivität erhöhen werden."
Während der traditionelle Alkoholmarkt aufgrund seiner größeren Abhängigkeit von Bars und Restaurants im Zuge der massenhaften Schließungen von Lokalen auf der ganzen Welt zu kämpfen hatte, verzeichneten die No-/Low-Kategorien ein weitgehend positives, wenn auch gedämpftes Wachstum, mit einem Anstieg des Volumenkonsums in den 10 Märkten von etwa +1% im Jahr 2020.
Rückgänge in Deutschland, Wachstum in den USA und Südafrika
Insgesamt sind alkoholfreie/alkoholarme Getränke weltweit auf dem Vormarsch, aber einige Märkte erwiesen sich im letzten Jahr als widerstandsfähiger als andere. Deutschland, der volumenmäßig größte Markt für alkoholfreie/alkoholarme Getränke, verzeichnete im Jahr 2020 einen Verbrauchsrückgang von fast -5 %, was auf die Abhängigkeit des Segments der alkoholfreien/alkoholarmen Biere im Horeca-Bereich in Bars und Restaurants zurückzuführen ist. Unterdessen sind die USA als nächstgrößter Markt derzeit am dynamischsten, da das No-/Low-Segment trotz der enormen Herausforderungen, denen sich die Branche gegenübersieht, bis 2020 einen Zuwachs von über +30 % verzeichnen wird.
Mit Blick auf die Zukunft wird prognostiziert, dass alle 10 Fokusmärkte der IWSR-Studie ihren Wachstumskurs bis 2024 fortsetzen werden, wobei ein Großteil des absoluten Volumenwachstums von den USA, Deutschland und Spanien getragen wird. Von diesen Ländern wird für Südafrika die höchste CAGR-Volumenrate (2020 bis 2024) mit ca. +16 % erwartet, wenn auch von einer niedrigen Basis aus.
Bier dominiert No/Low Alcohol, Spirituosen verzeichnen die größten Volumensteigerungen
Angetrieben durch frühzeitige Innovationen und Investitionen in die Qualität, dominiert die Kategorie Bier und Apfelwein ohne/mit niedrigem Alkoholgehalt den gesamten Markt für alkoholfreie Getränke mit einem Anteil von 92 % am gesamten Segment für alkoholfreie Getränke. Dank der Investitionen der großen Brauereien in diese Kategorie werden die Verbraucher zunehmend mit alkoholfreiem Bier vertraut und akzeptieren es als Qualitätsprodukt. Während mehrere wichtige Bieranbieter die Kategorie weiterhin steuern, ist der Markt mit einer Reihe kleinerer Marken, die darum wetteifern, sich als Marktführer in diesem Bereich zu etablieren, fragmentiert. Das Segment wird wahrscheinlich noch stärker in den Fokus kleinerer Craft-Produzenten rücken, die in der Lage sind, in Zukunft eine vielfältige Produktpalette auf den Markt zu bringen.
No-/Low-Bier verzeichnete im Zeitraum 2019-2020 mit +0,5 % eine flache Performance. Im Gegensatz dazu steigerte die No/Low-Spirituosenkategorie - die nur einen Anteil von 0,6 % am No/Low-Markt hat - den Volumenabsatz um +32,7 %, vor allem dank des neuen Interesses der Verbraucher am Experimentieren zu Hause. Neue Produktentwicklungen und die steigende Verbrauchernachfrage nach No/Low-Spirituosen werden dazu führen, dass die Kategorie von 2020 bis 2024 mit ca. +14% die größte volumenmäßige CAGR-Rate aufweisen wird.
In der Zwischenzeit wuchs das Volumen von No-/Low-RTDs im Jahr 2020 um +10,2 %, was hauptsächlich auf den Trend zu funktionalen alkoholfreien RTDs in Japan zurückzuführen ist. Wein ohne/mit niedrigem Alkoholgehalt wuchs im vergangenen Jahr um +4,9 %, nachdem er in den USA und in Großbritannien stark zugelegt hatte. Beide Kategorien werden ihren Wachstumskurs bis zum Jahr 2024 fortsetzen, wobei für beide Kategorien eine CAGR von 7% bis 8% für den Zeitraum 2020 bis 2024 erwartet wird.
Niedrig" versus "Nein
Im Großen und Ganzen entwickeln sich alkoholfreie Produkte besser als Getränke mit niedrigem Alkoholgehalt: In den Jahren 2019-2020 stieg das Volumen der Unterkategorie "ohne Alkohol" um +4,5%, während "mit niedrigem Alkoholgehalt" um -5,5% zurückging. Der Rückgang wurde durch die schlechte Performance traditioneller alkoholarmer Biermarken in den volumenstarken Märkten Deutschland und Spanien getrieben. Neuere Produkte mit niedrigem Alkoholgehalt wie Spirituosen und RTDs finden jedoch besonders in Märkten wie den USA Anklang bei den Verbrauchern, die immer mehr darauf achten, was und wie viel sie konsumieren.
"Der Markt für alkoholarme Spirituosen ist kleiner als der für alkoholfreie, aber es wird erwartet, dass sich das extrem starke Wachstum fortsetzen wird, da Unternehmen Versionen mit niedrigem Alkoholgehalt (ABV) von etablierten Marken auf den Markt bringen und die Verbraucher in dieser Kategorie weniger Bedenken gegenüber 0,0 % ABV zeigen", erklärt Sophia Shaw-Brown, Senior Insights Manager bei IWSR.
58% der Verbraucher trinken keinen/niedrigen und vollwertigen Alkohol bei der gleichen Gelegenheit
Die IWSR-Untersuchung der Verbraucher, die alkoholfreie und alkoholarme Getränke trinken, zeigt, dass sich die Menschen hauptsächlich für alkoholfreie/alkoholarme Getränke entscheiden, um die Auswirkungen des Alkoholkonsums zu vermeiden", aber sie zeigt auch eine deutliche Präferenz für Mäßigung gegenüber Abstinenz: Mehr als die Hälfte (58 %) der Verbraucher, die alkoholfreie/alkoholarme Getränke konsumieren, geben an, dass sie bei ein und demselben Anlass zwischen alkoholfreien/alkoholarmen und vollprozentigen Produkten wechseln, während nur 14 % angeben, dass sie überhaupt keinen Alkohol trinken.
Der beliebteste Anlass für den Konsum von No/Low-Produkten ist die Entspannung zu Hause (64 %), und die Eignung der Kategorie für Anlässe mit geringem Alkoholkonsum ist ein Hauptgrund dafür, dass sie während der Pandemie so widerstandsfähig war. Die IWSR-Untersuchung zeigt auch, dass die Verbraucher konsequent auf den Geschmack als Schlüssel zum Konsum von alkoholfreiem/alkoholarmem Alkohol hinweisen, was die Feststellung unterstreicht, dass die Verbraucher im Allgemeinen bereit sind, für ein alkoholfreies/alkoholarmes Getränk einen ähnlichen Preis zu zahlen wie für ein vollwertiges.
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