BRF analiza la posible combinación de negocios con Marfrig
La nueva compañía sería líder en la industria en Brasil, Estados Unidos, América Latina, Medio Oriente y Asia.
BRF ha firmado hoy un memorándum de acuerdo con Marfrig para que las dos empresas evalúen la posibilidad de combinar sus negocios.
Las empresas tendrán un plazo de 90 días, prorrogable por otros 30 días, para realizar más estudios y determinar los términos de un acuerdo final. La nueva empresa tendría un alto nivel de gobierno corporativo, adoptaría políticas para alcanzar una calificación crediticia de grado de inversión y se gestionaría de acuerdo con los principios de integridad, calidad, seguridad y sostenibilidad.
Los términos preliminares de la transacción no prevén ningún desembolso en efectivo, sino más bien un intercambio de acciones que resultaría en la atribución del 84,98% de la participación en el capital de la nueva empresa a los accionistas de BRF y del 15,02% a los accionistas de Marfrig.
La evaluación es que el negocio sería complementario para las dos empresas en términos de sus segmentos de mercado, diversificando su mezcla de geografías y proteínas y reduciendo los riesgos. La nueva empresa resultante de la combinación de negocios podría convertirse en el líder de la industria en sus mercados.
De llevarse a cabo, la transacción reforzaría el compromiso de desapalancamiento y ajuste de la estructura de capital, el enfoque en los mercados de Brasil y Halal, la innovación, la expansión de la cartera de productos y en nuevos mercados internacionales, y la estabilidad del modelo de gestión.
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