DSM adquirirá Glycom para acelerar el crecimiento de Early Life Nutrition
Royal DSM, una empresa mundial de base científica en el ámbito de la nutrición, la salud y la vida sostenible, anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir Glycom A/S ("Glycom"), el principal proveedor mundial de oligosacáridos de leche humana (HMO) por un valor empresarial de 765 millones de euros. Esta transacción representa un múltiplo de EV/EBITDA de 20,6x basado en el EBITDA notificado en 2019, y alrededor de 15x basado en el EBITDA estimado en 2021.
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Los HMO son una colección de estructuras de carbohidratos que se encuentran en la leche materna humana. Actúan como prebióticos en los bebés, que ayudan a desarrollar la flora microbiana deseada sirviendo como alimento para las bacterias buenas del intestino. Los HMO son esenciales para el desarrollo inmunológico y cognitivo.
Glycom es una empresa danesa con más de 150 empleados, fundada en 2005, que fue pionera en el desarrollo y la comercialización de organizaciones de mantenimiento de la salud para aplicaciones de nutrición en la primera infancia. La compañía opera una planta de fabricación de última generación en Esbjerg (Dinamarca) y es el único proveedor de HMO completamente integrado en el mundo con su propio desarrollo de productos, desarrollo preclínico y clínico, producción regulatoria y a gran escala con un emocionante plan de innovación para la próxima generación de HMO. La compañía alcanzó 74 millones de euros de ventas en 2019. Estas ventas fueron generadas predominantemente con Nestlé y Nestlé seguirá siendo un cliente importante en el futuro. El contrato de Nestlé es un contrato a largo plazo mutuamente beneficioso, con volúmenes firmemente comprometidos que también cubren el horizonte a medio plazo.
DSM es un proveedor líder de soluciones globales para la industria de la nutrición en la etapa inicial de la vida con su cartera única de, por ejemplo, lípidos nutricionales, vitaminas y premezclas de nutrientes. Con la adquisición de Glycom, DSM añade a su cartera de productos HMO, un novedoso ingrediente de alto crecimiento para la próxima generación de soluciones de Nutrición de Vida Temprana.
Esta adquisición por parte de DSM será altamente sinérgica para ambas compañías. DSM puede acelerar el crecimiento de Glycom ofreciendo productos HMO a la amplia base de clientes globales de DSM e integrarla en su oferta de soluciones completas para los clientes de Early Life Nutrition. DSM puede acelerar el desarrollo de los productos HMO de Glycom aprovechando su fuerte plataforma de I+D y sus competencias clínicas para apoyar el desarrollo de la próxima generación de HMO de Glycom. Además, el DSM puede introducir las organizaciones de mantenimiento de la salud en otros segmentos fuera del mercado de la nutrición en la etapa inicial de la vida, por ejemplo, para niños pequeños, niños y adultos, así como en los segmentos de la nutrición médica y los alimentos para animales domésticos, lo que crea un potencial de crecimiento adicional.
Geraldine Matchett y Dimitri de Vreeze Co-Directores Generales de la Royal DSM, comentaron: "Estamos deseando dar la bienvenida a Glycom a DSM. Nuestras empresas encajan muy bien, con una pasión compartida por las soluciones dirigidas y basadas en la ciencia en Nutrición y Salud. Esta adquisición es un atractivo y lógico paso siguiente para DSM que nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras de Nutrición Temprana en nuestro negocio de Nutrición Humana".
Odd Hansen, director general de Glycom, añadió: "Estamos emocionados de unirnos a DSM. Esto no sólo nos permite acelerar el crecimiento de Glycom añadiendo nuestros productos HMO a la amplia base de clientes globales de DSM e integrarlos en su oferta de soluciones completas para los clientes de Nutrición Infantil, sino que también crea un apalancamiento con la sólida plataforma de I+D de DSM y las competencias clínicas para apoyar el desarrollo de la próxima generación de HMO de Glycom. DSM es un gran hogar para que Glycom alcance su máximo potencial".
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2020. Se pueden encontrar más detalles en la Presentación a los Inversionistas más abajo.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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