Olam Food Ingredients calienta la cartera de especias con la adquisición por 108,5 millones de dólares de un importante negocio de chilepepper en EE.UU.
La adquisición está de moda para apoyar la creciente demanda de los consumidores de sabores mexicanos
Olam Food Ingredients ("OFI"), el nuevo grupo operativo creado tras la reorganización dentro de Olam International Limited ("OIL") a principios de este año, está ampliando su cartera de especias ("Olam Spices") para satisfacer la creciente demanda de sabores audaces y auténticos con la adquisición de uno de los principales proveedores mundiales de chiles verdes, jalapeños y salsas para enchiladas de primera calidad.
Bild von Brett Hondow auf Pixabay
OIL, a través de su subsidiaria, Olam Americas,Inc. ha acordado adquirir el negocio de chiles de Estados Unidos ("CPB") del principal fabricante de condimentos y salsas, Mizkan America, Inc. ("Mizkan"), por 108,5 millones de dólares. Se trata de la primera adquisición importante para OFI después de la reorganización y está en consonancia con su estrategia de ofrecer a los clientes productos alimenticios de moda e ingredientes y soluciones sostenibles y naturales con valor añadido.
Con sede en Deming, Nuevo México, CPB es conocido por sus chiles verdes de alta calidad de Nuevo México, así como por otros chiles especiales. Estos son muy buscados por los fabricantes, minoristas, marcas privadas y clientes de servicios de alimentos de CPB.
El CEO de Olam Spices, Greg Estep, dijo: "Anteriormente conocido como Border Foods, CPB ha sido el líder en el negocio de los chiles en los Estados Unidos por casi 50 años. Combinando la especialidad de CPB y la gama de chile verde con nuestro portafolio de chile rojo (que incluye pimentón, chile en polvo y chilepepper) significa que podemos ofrecer una gama más amplia de soluciones de ingredientes para los clientes que buscan satisfacer la creciente demanda de auténticos sabores mexicanos - ya la tercera cocina más popular del país.
"Nos complace además que en la operación de CPB, Mizkan comparte el mismo enfoque en la agricultura sostenible y el control de calidad, manteniendo estrechas relaciones con los agricultores y cadenas de suministro totalmente integradas. Esto también permite a Olam Spices fortalecer y expandir nuestra red de abastecimiento de chile - notablemente en el Valle de Hatch, Nuevo México. Con la dirección ejecutiva superior del CPB al frente, apoyada por un destacado grupo de empleados comprometidos con la excelencia, seguiremos haciendo crecer el negocio aún más".
Olam Spices es el principal proveedor de ajo seco, cebolla e ingredientes a base de chile y un líder mundial en pimienta, especias tropicales, purés y perejil. Con sus instalaciones en Las Cruces, Nuevo México, es el mayor cultivador y procesador de chile orgánico en los EE.UU., con una completa trazabilidad desde la semilla hasta la entrega. Es una de las cinco empresas líderes en ingredientes alimentarios de OIL, que junto con el cacao, el café, los frutos secos y los productos lácteos, se han unido bajo la bandera de OFI para co-crear aplicaciones y soluciones de categorías emocionantes para sus clientes y sus consumidores.
El Director General de OFI, A. Shekhar, dijo: "Esta es una primera adquisición adecuada para OFI, ya que CPB cumple con la visión de OFI de ayudar a sus clientes a satisfacer las preferencias de los consumidores en cuanto a salud, nutrición, sabores étnicos naturales y auténticos, así como sus crecientes demandas para comprender la procedencia y el impacto ambiental de sus elecciones de alimentos.
"Las operaciones de CPB en Chile son las segundas de la lista, con una fuerte herencia, un rendimiento financiero constante y acciones líderes para todos sus productos. Además, CPB abastece a los canales de comestibles y de venta al por menor que ofrecen cada vez más oportunidades de co-fabricación en los EE.UU. y Asia para muchos de nuestros otros productos. La adición de la gama de chiles verdes de primera calidad de CPB también ampliará y fortalecerá la cartera de OFI en soluciones basadas en plantas, que siguen ganando popularidad entre los consumidores. Por ejemplo, trabajando con el equipo de innovación de OFI podemos producir un queso a base de nueces que tiene un sabor a jalapeño".
Las operaciones del CPB en Deming están a menos de 60 millas de la planta de manufactura de chile rojo de Olam Spices en Las Cruces, Nuevo México. La proximidad permitirá una combinación efectiva de las capacidades establecidas del mercado de chile verde y rojo, y permitirá una manufactura aún más fuerte y el desarrollo de productos, junto con la innovación de sabores y aromas. También apoya relaciones más profundas entre los cultivadores de la región, particularmente con aquellos que cultivan variedades especiales.
Información financiera clave relacionada con la adquisición
Olam Americas, Inc. adquirirá CPB por una contraprestación total de 108,5 millones de dólares, incluyendo un capital de trabajo neto estimado de 55,0 millones de dólares, sujeto a un ajuste de capital de trabajo neto al cierre.
La contraprestación se obtuvo mediante un proceso de licitación cerrado. La adquisición será financiada por una combinación de las acumulaciones internas de Olam y las facilidades de deuda existentes.
La transacción está sujeta a la aprobación de la normativa antimonopolio de los Estados Unidos y a las condiciones habituales de cierre, que se espera que se completen en enero de 2021. No se espera que esta adquisición tenga un impacto material en las ganancias por acción o en los activos tangibles netos por acción de la OIL para el ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2020 o 2021.
Crowell & Moring LLP proporcionó representación legal a Olam en la transacción. Lazard Middle Market actuó como asesor financiero exclusivo de Mizkan en la venta de su negocio de chilepepper, y Locke Lord, LLP actuó como su asesor legal.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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