Los productos sin y con poco alcohol ganan cuota dentro del total de bebidas alcohólicas

El nuevo y exhaustivo estudio examina el espacio sin/bajo alcohol en 10 países de interés, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Sudáfrica, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, que representan más del 75% del consumo mundial de alcohol sin/bajo.

"Lo que estamos viendo es una tendencia a la moderación que se está extendiendo por los principales mercados mundiales, y que está trayendo consigo un aumento de la demanda de bebidas reducidas en alcohol o sin alcohol", afirma Mark Meek, director general de IWSR Drinks Market Analysis, con sede en Londres. "Los propietarios de marcas tendrán un papel importante en el desarrollo futuro de las bebidas sin y con poco alcohol, ya que el aumento de la amplitud de los productos disponibles para los consumidores y de sus precios apoyará el crecimiento de la categoría y ampliará su atractivo".

Mientras que la mayor exposición del mercado del alcohol tradicional a los bares y restaurantes le hizo pasar apuros tras los cierres masivos de locales en todo el mundo, las categorías sin/con poco alcohol han experimentado un crecimiento en gran medida positivo, aunque atenuado, con un aumento del consumo en volumen en los 10 mercados de aproximadamente +1% en 2020.

Descensos en Alemania, crecimiento en EE.UU. y Sudáfrica

En general, las bebidas sin/con poco alcohol están aumentando en todo el mundo, pero algunos mercados han demostrado ser más resistentes que otros durante el último año. Alemania, el mayor mercado de bebidas sin/con bajo contenido de alcohol por volumen, experimentó un descenso del consumo de casi un 5% en 2020, debido a la dependencia del segmento de cervezas sin/con bajo contenido de alcohol en el consumo en bares y restaurantes. Mientras tanto, Estados Unidos, como siguiente mercado más grande, es actualmente el más dinámico, con el segmento no/bajo registrando un aumento de más del 30% en 2020, a pesar de la enormidad de los desafíos a los que se enfrenta la industria.

De cara al futuro, se prevé que los 10 mercados principales del estudio IWSR continúen su trayectoria de crecimiento hasta 2024, con gran parte del crecimiento del volumen absoluto impulsado por EE.UU., Alemania y España. De estos países, se espera que Sudáfrica experimente la mayor tasa de crecimiento anual constante en volumen (2020-2024), con aproximadamente un 16%, aunque partiendo de una base baja.

La cerveza domina el consumo de bebidas sin/con poco alcohol y las bebidas espirituosas registran los mayores aumentos de volumen

Impulsada por la innovación temprana y la inversión en calidad, la categoría de cerveza y sidra sin alcohol domina el mercado general sin alcohol/bajo, con una cuota del 92% del total del segmento sin alcohol/bajo. Gracias a la inversión en la categoría por parte de las principales cerveceras, los consumidores se están familiarizando con la cerveza sin alcohol y la aceptan como un producto de calidad. Aunque varios actores cerveceros clave siguen dirigiendo la categoría, el mercado está fragmentado con varias marcas más pequeñas que compiten por establecerse como líderes del mercado en este espacio. Es probable que el segmento se convierta en un foco de atención para los pequeños productores artesanales, que pueden aportar una gama diversa de productos al mercado en el futuro.

La cerveza no/baja registró un rendimiento plano para el período 2019-2020, con un +0,5%. Por el contrario, la categoría de bebidas espirituosas no/low -que solo tiene una cuota del 0,6% del mercado no/low- aumentó las ventas en volumen en un +32,7%, en gran parte gracias al nuevo interés de los consumidores por la experimentación en casa. El desarrollo de nuevos productos y el aumento de la demanda de bebidas espirituosas no/bajas por parte de los consumidores harán que la categoría experimente la mayor tasa de crecimiento anual en volumen, de 2020 a 2024, con aproximadamente un +14%.

Mientras tanto, el volumen de las bebidas RTD sin/bajas creció un +10,2% en 2020, impulsado en gran medida por la tendencia de las RTD funcionales sin alcohol en Japón. El vino no/bajo aumentó un +4,9% el año pasado, con fuertes ganancias en los Estados Unidos y el Reino Unido. Ambas categorías continuarán su trayectoria de crecimiento hasta 2024, y se espera que cada una de ellas registre una CAGR de volumen del 7% al 8% entre 2020 y 2024.

"Bajo" frente a "Sin

En términos generales, los productos sin alcohol están superando a las bebidas con bajo contenido de alcohol: en 2019-2020, la subcategoría "sin alcohol" aumentó su volumen en un +4,5%, mientras que la "baja" disminuyó en un -5,5%. El descenso fue impulsado por el mal desempeño de las marcas tradicionales de cerveza de bajo alcohol en los mercados de alto volumen de Alemania y España. Sin embargo, los nuevos productos de bajo contenido alcohólico, como las bebidas espirituosas y las bebidas alcohólicas preparadas, están teniendo un gran eco entre los consumidores de mercados como el de EE.UU., que cada vez son más conscientes de lo que consumen y de la cantidad que consumen.

"Las bebidas espirituosas con bajo contenido de alcohol son más pequeñas que las sin alcohol, pero se espera que continúe el fuerte crecimiento a medida que las empresas lancen versiones con bajo contenido de alcohol por volumen (ABV) de marcas establecidas, y los consumidores muestren menos preocupación por el 0,0% ABV en esta categoría", explica Sophia Shaw-Brown, Senior Insights Manager de IWSR.

El 58% de los consumidores beben alcohol sin/con poca graduación en la misma ocasión

El estudio de IWSR, que examina los motivos y las ocasiones en las que los consumidores consumen bebidas sin y con poco alcohol, muestra que la gente elige principalmente las bebidas sin/con poca graduación para "evitar los efectos del consumo de alcohol", pero también destaca una marcada preferencia por la moderación frente a la abstención: más de la mitad (58%) de los consumidores de bebidas sin/con poca graduación declaran que eligen alternar entre productos sin/con poca graduación y con toda la graduación en la misma ocasión, mientras que sólo el 14% afirma no beber alcohol en absoluto.

La ocasión más popular para consumir productos sin/baja graduación es cuando se relaja en casa (64%), y la idoneidad de la categoría para las ocasiones de baja graduación es una razón clave por la que ha sido tan resistente durante la pandemia. La investigación de IWSR también indica que los consumidores señalan sistemáticamente que el sabor es la clave para beber alcohol sin/bajo, lo que subraya el hallazgo de que los consumidores están generalmente dispuestos a pagar un precio similar por una bebida sin/bajo que por una de máxima graduación.