Keurig Dr Pepper y Nutrabolt anuncian una asociación estratégica
Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) y Nutrabolt anunciaron una asociación estratégica, que incluye un acuerdo definitivo para un acuerdo de ventas y distribución a largo plazo que aprovecha las potentes capacidades de comercialización de KDP y una importante inversión de capital que permite a KDP participar en la creación de valor que se espera que se cree a través de la asociación estratégica. El cierre de la inversión de capital está previsto para finales de año.
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Nutrabolt es una empresa global de salud activa y bienestar en rápido crecimiento con una cartera de marcas que incluye C4® Energy, una de las marcas de bebidas energéticas de alto rendimiento de más rápido crecimiento en EE.UU.; C4® Pre-Workout, la marca líder en pre-entrenamiento a nivel mundial; y XTEND®, la marca de recuperación post-entrenamiento número 1 en EE.UU.
En virtud del acuerdo de ventas y distribución a largo plazo, KDP venderá y distribuirá C4® Energy en la gran mayoría de los territorios de distribución directa a tiendas propiedad de KDP, lo que se espera que aumente significativamente la disponibilidad minorista y la penetración de la marca en los hogares. Nutrabolt seguirá distribuyendo C4® Energy directamente o a través de su actual red de distribución a los canales especializados, de gimnasios y fitness, y seguirá trabajando con algunos de sus actuales distribuidores de bebidas en determinados mercados.
KDP realizará una inversión en efectivo en Nutrabolt de 863 millones de dólares, o aproximadamente 740 millones de dólares netos de beneficios fiscales en efectivo previstos, a cambio de acciones preferentes con un cupón anual del 5% pagado en efectivo o en especie. La inversión proporciona a KDP una participación de aproximadamente el 30%, lo que convierte a KDP en el mayor inversor en Nutrabolt, por detrás de su fundador, presidente y consejero delegado, Doss Cunningham. Neta de los beneficios fiscales en efectivo previstos, la inversión representa un múltiplo por debajo de 4 veces las ventas netas estimadas para 2023, que se espera que superen los 650 millones de dólares. KDP también tiene la oportunidad de ganar capital adicional vinculado a la ejecución en el mercado y tendrá representación en el consejo de Nutrabolt. Además, la asociación otorga a KDP el derecho a aumentar su participación en varios escenarios de aumento de capital.
En relación con el anuncio, Bob Gamgort, Presidente y Consejero Delegado, ha declarado: "Esta asociación representa una transacción beneficiosa para ambas empresas. KDP adquiere una presencia significativa en el mercado de las bebidas energéticas de alto rendimiento, en rápido crecimiento, y Nutrabolt accede a un inversor estratégico con amplias capacidades de venta y distribución para acelerar aún más su crecimiento. Creemos que la unión de los recursos, el talento y la experiencia de ambas empresas acelerará la innovación y el crecimiento e impulsará una importante creación de valor a lo largo del tiempo."
Cunningham dijo: "Estamos muy orgullosos de este negocio y de los miembros del equipo que lo construyeron desde cero y, con los activos y la experiencia que KDP pone sobre la mesa, estamos más seguros que nunca acerca de la dirección de la empresa y nuestra visión para el futuro. Esta asociación estratégica impulsará la actual trayectoria de crecimiento de C4 Energy acelerando la penetración en los hogares, mejorando la distribución y reforzando nuestras capacidades comerciales generales. También nos asociaremos con un equipo directivo ambicioso y con talento que comparte nuestros valores, nuestro espíritu competitivo y tiene una filosofía similar de crecimiento disciplinado y maximización de la creación de valor global."
"En los últimos 20 años, Nutrabolt ha pasado de ser una startup de arranque a convertirse en una de las empresas globales de salud activa y bienestar de más rápido crecimiento en el mundo", continuó Cunningham. "Este es un momento increíble para nuestra empresa, y se debe a las increíbles contribuciones de los miembros de nuestro equipo, socios comerciales y aquellos que nos han respaldado financieramente a lo largo de los años, a saber, MidOcean Partners, y los veteranos de CPG e inversores de capital Brian Goldberg y Clayton Christopher."
La transición de la distribución de C4® Energy a KDP se producirá durante 2023, que se espera que sea un año de transición e inversión, con un impacto limitado en los resultados financieros de KDP hasta 2024, cuando KDP espera que la asociación estratégica se convierta en acumulativa para sus resultados financieros.
En el fireside chat de KDP, previamente anunciado, que tendrá lugar el 15 de diciembre de 2022 a las 14:30 horas (ET), y cuyo anfitrión será el analista de renta variable Bryan Spillane de BofA Securities, se ofrecerá más información sobre la asociación.
Entre los asesores de la operación para KDP se encuentran Evercore Group LLC, Skadden, Arps, Slate and Meagher & Flom LLP. Jefferies LLC y Goldman Sachs & Co LLC actuaron como asesores financieros de Nutrabolt, y Goodwin Procter LLP, Giannuzzi Lewendon LLP y Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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