El valor de la categoría sin alcohol y con bajo contenido alcohólico superará los 11.000 millones de dólares en 2022

Entre los 10 mercados de enfoque examinados en la publicación de diciembre de 2022 del Estudio Estratégico Sin y Bajo Alcohol de IWSR (Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Sudáfrica, España, Reino Unido y Estados Unidos), el valor de mercado de los productos sin / bajo alcohol en 2022 superó los $ 11 mil millones, frente a los $ 8 mil millones en 2018.

"La dinámica categoría sin/bajo alcohol presenta oportunidades para el crecimiento incremental de las ventas a medida que se reclutan consumidores de categorías de bebidas como refrescos y agua. Los propietarios de marcas tienen la oportunidad de reclutar a los no bebedores de alcohol", comenta Susie Goldspink, Jefa de Sin y Bajo Alcohol, Análisis del Mercado de Bebidas de IWSR. "A medida que aumenta el número de personas que optan por evitar el alcohol en determinadas ocasiones -o por abstenerse de él por completo-, la categoría sin alcohol aumenta constantemente su cuota".

Los productos sin alcohol encabezan el crecimiento global de la categoría

Los volúmenes sin alcohol crecieron un 9% en 2022, aumentando su participación en el espacio general sin/bajo alcohol en los 10 principales mercados sin/bajo del mundo al 70%, frente al 65% en 2018. "Sin alcohol está creciendo más rápido que con poco alcohol en la mayoría de los mercados", dice Goldspink. "Los países donde esto no se aplica, como Japón y Brasil, son mercados de bajo alcohol en etapa inicial con una base de volumen pequeña".

La mejora del sabor, las técnicas de producción y la diversificación de las ocasiones de consumo están impulsando el dominio de las bebidas sin alcohol sobre las de bajo contenido alcohólico en muchos mercados. IWSR espera que los volúmenes sin alcohol crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de +9% entre 2022 y 2026.

Alemania sigue siendo el mayor mercado mundial de bebidas sin alcohol/con bajo contenido de alcohol; otros mercados muestran un crecimiento más dinámico

La madurez de la categoría sin alcohol/con bajo contenido de alcohol varía mucho según el mercado. Alemania, el mayor y más maduro mercado sin alcohol o con bajo contenido de alcohol del mundo, experimentará un crecimiento relativamente lento debido a la madurez del mercado de la cerveza y a la falta de innovación.

Mientras tanto, el crecimiento más dinámico vendrá de mercados como Australia, Canadá y
EE.UU., que verán tasas de crecimiento anual compuesto de dos dígitos en volumen, 2022-26. Los mercados sin alcohol/con bajo contenido de alcohol más valiosos del mundo (
) son Alemania, Japón, España, EE.UU. y el Reino Unido.

La cerveza sin alcohol encabeza el crecimiento

La cerveza y la sidra sin alcohol aportarán casi el 70% del crecimiento global de este tipo de bebidas entre 2022 y 2026. Casi todo el crecimiento de las bebidas RTD sin alcohol procederá de EE.UU. y Japón, mientras que se espera que el crecimiento del vino sin alcohol sea más fragmentado, pero positivo, en todos los mercados. Las bebidas espirituosas sin alcohol experimentarán uno de los crecimientos más dinámicos, a medida que los propietarios de marcas inviertan en innovación y los minoristas y el sector hostelero concedan más espacio a los productos.

Se espera que las bebidas con bajo contenido de alcohol crezcan un 2% en volumen CAGR, 2022-26, con un gran crecimiento impulsado por las categorías de cerveza y vino con bajo contenido de alcohol. EE.UU. es el principal impulsor del vino con bajo contenido de alcohol, mientras que en otros países se están produciendo los primeros brotes de innovación y crecimiento.

Maduración de la base de consumidores de bebidas sin alcohol o bajas en alcohol

Los consumidores de bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol están madurando a nivel mundial, siendo los millennials el grupo de edad más numeroso. El cambio entre alcohol y no/bajo es habitual, tanto en la misma ocasión como entre diferentes ocasiones. El 78% de los consumidores de productos no/low beben también alcohol de máxima graduación; el mayor subconjunto (41% de los consumidores de productos no/low) se clasifica como "sustituidores", que eligen productos no/low cuando evitan el alcohol en determinadas ocasiones.

Sin embargo, los "abstemios", que se abstienen por completo de beber alcohol, representan el 18% de los consumidores de bebidas sin alcohol o de baja graduación, y su número está aumentando en la mayoría de los mercados, con los consumidores más jóvenes en edad legal de beber a la cabeza. El grupo de "abstemios" es el que más ha cambiado de tamaño en el último año, con un aumento en nueve de cada diez mercados.

Los consumidores optan más a menudo por productos sin/con bajo contenido de alcohol

A medida que los productos sin/con bajo contenido de alcohol se extienden a una mayor variedad de ocasiones -baja graduación alcohólica a menudo en ambientes sociales discretos, sin alcohol a solas o para relajarse con la pareja en casa-, los nuevos adeptos a los productos sin/con bajo contenido de alcohol aumentan su frecuencia de consumo. Dado que las personas se sienten motivadas a consumir sin alcohol por su estilo de vida, más que por necesidad, el crecimiento se ve impulsado tanto por la captación de nuevos consumidores como por una mayor participación. El consumo diurno de bebidas sin alcohol y bajas en alcohol ha aumentado este año, lo que indica el potencial de expansión de la categoría más allá de las ocasiones de sustitución del alcohol.

"Esta tendencia a evitar el alcohol en determinadas ocasiones o por completo está impulsando el crecimiento del consumo de bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol", afirma Goldspink. "Si a esto le unimos el auge de las bebidas funcionales, que a menudo contienen adaptógenos o nootrópicos que mejoran el estado de ánimo, el resultado es una sólida perspectiva para las bebidas sin alcohol".

La disponibilidad del producto es el principal obstáculo para el consumo de bebidas sin alcohol/bajas.

En muchos mercados, los productos sin alcohol o bajos en alcohol carecen de visibilidad en el sector hostelero; entre los minoristas, suele haber confusión sobre dónde deben exponerse: en el pasillo de la cerveza, el vino o las bebidas espirituosas, entre los refrescos o por sí solos. En ambos canales, la oferta de productos suele ser limitada.

El coste se ha convertido en un obstáculo menor para los no consumidores de bebidas sin alcohol o con bajo contenido en alcohol, pasando del 14% en 2021 al 7% en 2022. A pesar de la crisis del coste de la vida, el coste como barrera para la compra se mantiene actualmente sin cambios entre quienes sí consumen bebidas sin/con bajo contenido en alcohol. En los casos en que las bebidas sin alcohol o bajas en alcohol están establecidas, los precios son similares a los de las categorías equivalentes de alcohol de máxima graduación.

La innovación de productos se centra en el envasado, el sabor y las ventajas funcionales

Mientras que muchos de los enfoques de NPD hasta ahora implican la modificación del ABV (alcohol por volumen), algunos productores se están centrando en la innovación en el envasado, los beneficios funcionales y el sabor, para ampliar las opciones disponibles para los consumidores y permitir que las marcas mantengan a los consumidores dentro de sus carteras.

Ejemplos de ello son las escalas de graduación y los envases múltiples, el uso de ingredientes botánicos para crear sabores más intensos y la introducción de bebidas espirituosas alternativas en una gama más amplia de categorías, como aperitivos, licores oscuros y agave. También hay indicios de que los productos se centran cada vez más en los beneficios funcionales, como los nootrópicos, las vitaminas y los adaptógenos añadidos, y los mensajes sobre los productos pasan de la ausencia de alcohol al sabor y otros beneficios. Algunas marcas de mezclas también están ampliando su gama para ofrecer productos que pueden disfrutarse sin alcohol o con una alternativa al alcohol.