Los fabricantes de alimentos forman cada vez más alianzas para contrarrestar la presión sobre la innovación y los márgenes
Estudio de AlixPartners sobre la industria alimentaria
n la industria alimentaria, están surgiendo cambios fundamentales en las estrategias de las empresas. El telón de fondo de esta situación es que las grandes empresas de todo el mundo se enfrentan a una presión cada vez mayor para innovar y a una mayor disminución de los márgenes. Para hacer frente con éxito a estos retos, los fabricantes suizos de alimentos probablemente forjarán en el futuro alianzas más estratégicas con empresas asociadas -a veces también con competidores directos- en lugar de confiar en las transacciones clásicas de fusiones y adquisiciones (M&A). En los últimos años, las empresas suizas se han asociado ocasionalmente con otros fabricantes de alimentos, lo que es probable que siga aumentando. Estos son los resultados de un estudio de la consultora de gestión global AlixPartners.
AlixPartners
Beatrix Morath, Directora General y Country Head Switzerland de AlixPartners, afirma: "Muchos productores de alimentos son conscientes de que necesitan una solución externa para hacer frente a los retos a los que se enfrentan. Las adquisiciones pueden ser una empresa compleja y costosa con cierto riesgo de fracaso. Por lo tanto, muchas empresas consideran que las alianzas estratégicas son una forma sensata de hacer frente a los retos del sector y reducir los riesgos. Algunos ejemplos de los últimos años muestran que esta opción se utiliza cada vez más en Europa".
Con un volumen de 1 billón de euros, el sector alimentario es el mayor sector manufacturero de la Unión Europea. También en Suiza, la industria se encuentra entre los líderes.
Presión para innovar: aumenta la demanda de alimentos saludables y de bienestar, la competencia de la tecnología alimentaria
La demanda de los clientes del sector alimentario está cambiando drásticamente. Según Euromonitor, las ventas anuales al por menor de alimentos para la salud y el bienestar en Europa crecerán a más de 147.000 millones de euros en 2020. Muchas de las innovaciones en este segmento están impulsadas por las denominadas tecnologías alimentarias (start-ups), que pueden captar las tendencias de forma rápida y precisa y, por lo tanto, representan una competencia para las empresas establecidas. La creciente importancia de las tecnologías alimentarias se refleja también en el aumento de los volúmenes de financiación: en los últimos cuatro años, se han invertido 4.200 millones de euros en tecnologías alimentarias europeas, lo que representa el 16% de las inversiones mundiales en el mismo período.
En general, la transformación digital tiene una influencia considerable en el desarrollo de la industria: además de las tecnologías de la alimentación, las nuevas aplicaciones, los servicios en línea o los fabricantes de productos de conveniencia están pasando por encima de la cadena de valor. Para las empresas establecidas, el bajo porcentaje de inversión en investigación y desarrollo (I+D) resulta ser una desventaja frente a la competencia de las empresas de nueva creación: según la OCDE, sólo el 0,2 % de su volumen de negocios lo invierten en I+D las empresas alimentarias de la UE por término medio.
Otro problema es que los márgenes de los productores de alimentos han estado bajo presión durante algún tiempo: La demanda de alimentos baratos por parte de los consumidores está aumentando y los costes de producción están aumentando. Además, los aranceles, las barreras comerciales y otros acontecimientos de importancia mundial, como Brexit, se están inhibiendo. Al mismo tiempo, el crecimiento de los mercados occidentales se está ralentizando. Esto también está teniendo un impacto en el comercio minorista, que se encuentra en un estado de agitación debido, entre otras cosas, a la creciente competencia del comercio en línea.
Las alianzas ofrecen muchas ventajas sobre las fusiones y adquisiciones tradicionales
El estudio muestra que los fabricantes de alimentos tienen varias opciones de acción en el contexto de esta evolución, dos de las cuales, según los expertos de AlixPartners, surgen del entorno económico actual: O bien los productores se hacen cargo de empresas enteras que complementan su propia cartera. O bien forjan alianzas estratégicas en las áreas de compras, fabricación, entrega y ventas y marketing.
Cornelia Bruehwiler, experta en bienes de consumo y venta al por menor de AlixPartners en Suiza, dice: "Las alianzas tienen otras ventajas además de menores costos y riesgos. Esto les permite acelerar la innovación de productos, especialmente en comparación directa con la expansión de sus propias actividades de investigación y desarrollo. Por lo tanto, es posible una reacción más rápida a las tendencias del mercado".
Además, Bruehwiler señala que las alianzas permiten la entrada en mercados aún no cubiertos. Una alianza podría ser usada como una especie de globo de prueba. Si un emprendimiento en un mercado secundario tiene éxito, se puede considerar una inversión o adquisición. Las alianzas también hacen posible expandir la propia marca o desarrollarla en una marca paraguas.
Caso práctico: Barry Callebaut forma alianzas
Suiza también ha visto alianzas estratégicas a lo largo de toda la cadena de valor en los últimos cuatro años. Un ejemplo es el productor de chocolate Barry Callebaut, que se ha asociado con el fabricante británico de pasteles Burton's Biscuit Company para comprar más de 12.000 toneladas de chocolate y mezclas de chocolate al año. Según las condiciones del acuerdo, Barry Callebaut se hará cargo de la producción de chocolate de Burton y ampliará así su capacidad en el Reino Unido. Barry Callebaut también se ha asociado con Unilever para suministrar chocolate para el helado Magnum, lo que le permite a la compañía celebrar contratos a largo plazo con los productores de cacao. La cooperación de Barry Callebaut con el productor holandés de chocolate Tony´s Chocolonely para suministrar granos de cacao, que son producidos de manera sostenible por cooperativas en Côte d'Ivoire, es similar.
A la vista de los resultados del estudio, Beatrix Morath resume así: "Las alianzas en el sector alimentario no tienen todavía el mismo estatus que las adquisiciones tradicionales. Sin embargo, estamos convencidos de que en el futuro veremos aún más de estas colaboraciones con empresas alimentarias suizas. Las ventajas son obvias - y especialmente en el contexto de la sombría economía, es probable que las empresas manufactureras quieran evitar riesgos".
El estudio completo está vinculado a la derecha del artículo.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Alemán se puede encontrar aquí.
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