Crown Holdings, Inc. anuncia la venta de su negocio europeo de hojalata a KPS Capital Partners, LP
Los ingresos netos se destinarán a la reducción de la deuda, a proyectos de capital para bebidas y a la recompra de acciones a lo largo del tiempo
Crown Holdings, Inc. ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su negocio europeo de hojalata a KPS Capital Partners, LP. Crown recibirá unos ingresos antes de impuestos de aproximadamente 1.900 millones de euros por la transacción y mantendrá una participación del 20% en el negocio. El negocio europeo de hojalata comprende 44 instalaciones de fabricación en 17 países de Europa, Oriente Medio y África que producen latas y tapas de alimentos, latas de aerosol, cierres metálicos y envases promocionales para diversas marcas de consumo. En 2020, el negocio generó 1.900 millones de euros de ingresos y aproximadamente 220 millones de euros de EBITDA independiente estimado, y contaba con unos 6.300 empleados.
Silberfuchs / Pixabay
"Estamos muy satisfechos de que el negocio europeo de hojalata tenga un fuerte propietario en KPS Capital Partners para apoyar el futuro crecimiento rentable y las iniciativas de innovación. Tanto los clientes como los consumidores europeos llevan mucho tiempo adoptando los envases metálicos, valorando la protección del producto y la conservación del sabor que ofrecen. La lata de alimentos infinitamente reciclable no tiene rival desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que contribuye a eliminar más de mil millones de litros al año de residuos alimentarios. Estamos encantados de mantener una participación minoritaria en el negocio junto a KPS, ya que los accionistas de Crown se beneficiarán del equipo de KPS y de su historial de propiedad de empresas de fabricación y de creación de un enorme valor", comentó Timothy J. Donahue, Presidente y Director General.
Michael Psaros, cofundador y socio director de KPS, ha declarado: "Estamos encantados de adquirir una de las mayores empresas de envases metálicos de Europa. El tamaño y la escala del negocio, la amplitud de sus productos y su tecnología crítica de seguridad alimentaria y las disciplinas de proceso desarrolladas durante décadas, junto con los crecientes mercados finales, son la base de una tremenda plataforma de inversión. Agradecemos al Sr. Donahue y a Crown su confianza en KPS y en nuestra gestión del extraordinario negocio que han construido".
Crown espera utilizar los ingresos netos, después de los ajustes del capital circulante de cierre, los impuestos y otros costes relacionados con la transacción, para seguir reduciendo la deuda, financiar proyectos de capital y recomprar acciones a lo largo del tiempo en virtud de su reciente autorización de 1.500 millones de dólares con fecha de 25 de febrero de 2021. A efectos meramente ilustrativos, y suponiendo que todos los ingresos netos de la transacción se utilizasen para reducir la deuda, el ratio de apalancamiento neto ajustado estimado de la Compañía a finales de 2021 (excluyendo todo el EBITDA de 2021 relacionado con el negocio de hojalata europeo) sería de 2,9x en comparación con el 3,9x a 31 de diciembre de 2020.
Se espera que la venta del negocio europeo de hojalata se cierre durante el tercer trimestre de 2021 y está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.
Evercore ha actuado como asesor financiero exclusivo de Crown.
Como se anunció anteriormente, la empresa publicará sus resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2021 tras el cierre de la cotización en la Bolsa de Nueva York el lunes 19 de abril de 2021. La Compañía celebrará una conferencia telefónica para discutir esos resultados a las 9:00 a.m. (EDT) el martes 20 de abril de 2021. La empresa no hará más comentarios sobre la venta del negocio europeo de hojalata que los que se desprenden de este comunicado de prensa hasta la conferencia sobre resultados del 20 de abril de 2021.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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