Catalent ampliará su liderazgo en el mercado de los nutracéuticos de rápido crecimiento con la propuesta de adquisición de Bettera, un fabricante líder de gominolas, por valor de 1.000 millones de dólares
Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), el principal proveedor mundial de ciencias de desarrollo y plataformas de fabricación de medicamentos, incluyendo bioterapéuticos; terapias celulares y genéticas; y productos de salud de consumo, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir Bettera Holdings, LLC, un importante fabricante en los segmentos de alto crecimiento de gomitas, masticables suaves y pastillas del mercado de suplementos nutricionales, por 1.000 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales. Bettera, que actualmente forma parte de la cartera de Highlander Partners, LP, complementará y acelerará el crecimiento del negocio global de formulación y fabricación de cápsulas blandas y dosis orales de Catalent para ofrecer a los innovadores en materia de salud del consumidor una selección inigualable, experiencia en formulación y soluciones de fabricación escalables y de alta calidad para ayudar a lanzar nuevos productos al mercado.
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Bettera es un líder del mercado con una experiencia amplia y difícil de replicar en el desarrollo y la producción de productos preferidos por los consumidores para ingredientes nutracéuticos, funcionales y botánicos, y cuenta con cuatro instalaciones de producción en los EE.UU. La adquisición permitirá a Catalent ampliar su actual plataforma tecnológica de salud del consumidor con una gama más amplia de tecnologías y bibliotecas de productos listos para el mercado, así como una variedad de opciones de embalaje para satisfacer las necesidades de marca de los clientes. Bettera complementará y aprovechará la red de centros de fabricación de productos de salud del consumidor de Catalent en América del Norte y del Sur, Europa y Japón, ofreciendo soluciones de desarrollo, entrega y suministro de formulaciones a los mercados globales de salud y belleza del consumidor. La combinación permitirá crear importantes sinergias comerciales, ya que Catalent aportará las ofertas únicas de cada empresa a sus respectivas bases de clientes de alta calidad.
"Como líder mundial en la innovación de tecnologías orales y de cápsulas blandas, Catalent tiene una presencia sólida y duradera en el mercado de la salud del consumidor y los nutracéuticos, que se encuentra en rápida expansión. Esta adquisición nos permite acelerar significativamente el crecimiento de nuestro negocio de salud del consumidor y ofrecer a los clientes el acceso al sustancial potencial de las gomitas, los soft chews y las pastillas, que están experimentando un crecimiento de dos dígitos", comentó el Dr. Aris Gennadios, Presidente de Softgel y Tecnologías Orales de Catalent. "Esta adquisición es un movimiento estratégico clave para el negocio de Salud del Consumidor de Catalent, donde nuestro liderazgo en tecnologías de fabricación y formulación puede ofrecer a los clientes más oportunidades de desarrollo de productos y añadir capacidad de fabricación en este segmento dinámico y de rápido crecimiento."
"Bettera se estableció con la visión de atender las necesidades de los consumidores que quieren experimentar los beneficios de los suplementos nutricionales a través de formas de dosis más agradables y convenientes", declaró Jeff L. Hull, Presidente y CEO de Highlander Partners. "Catalent tiene desde hace tiempo una visión similar, combinada con una experiencia especializada, un historial de innovaciones exitosas, una amplia gama de ofertas y los recursos para ayudar a Bettera a seguir creciendo y satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores. Juntos, Catalent Consumer Health y Bettera están bien posicionados para continuar la misión de Bettera de servir a los consumidores y participar en el crecimiento a largo plazo del mercado del autocuidado."
Se espera que la adquisición se cierre antes de finales de 2021, e incluye la transferencia de la práctica totalidad de los aproximadamente 500 empleados, y los activos de desarrollo de productos, fabricación y envasado de Bettera Holdings, con sede en Plano, Texas, incluyendo sus instalaciones de producción en California, Indiana, Nueva Jersey y Virginia.
La adquisición está sujeta a los términos y condiciones de cierre habituales. Catalent pagará el precio de compra de esta adquisición totalmente en efectivo al momento del cierre, utilizando una combinación de efectivo en mano, líneas de crédito existentes y, dependiendo de las condiciones del mercado, nueva financiación de la deuda. El cierre de la adquisición no depende de ninguna actividad de financiación. Catalent tiene previsto presentar un informe actual en el formulario 8-K ante la Comisión de Valores y Bolsa con más detalles sobre la adquisición.
Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero de Catalent, y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP actúa como asesor jurídico de Catalent.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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