Fonterra anuncia la desinversión de su negocio en Chile

21.11.2022 - Australia

Fonterra se complace en anunciar la desinversión de su negocio de Soprole en Chile. La desinversión comprende una serie de transacciones que suponen una contraprestación agregada de 591.070 millones de pesos chilenos (aproximadamente 1.055 millones de dólares neozelandeses).

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El consejero delegado de Fonterra, Miles Hurrell, afirma que el proceso de desinversión del negocio de Soprole comenzó formalmente en abril de 2022, tras el lanzamiento de la estrategia de Fonterra hasta 2030.

"Un pilar clave de nuestra estrategia es centrarse en la leche de Nueva Zelanda. Soprole es un negocio muy bueno, pero no depende de la leche neozelandesa ni de su experiencia. Ahora estamos al final del proceso de desinversión y hemos acordado vender Soprole a Gloria Foods - JORB S.A. (Gloria Foods)".

Gloria Foods es un líder del mercado de productos lácteos de consumo en Perú, con operaciones en Bolivia, Puerto Rico, Argentina, Colombia y Uruguay. Fonterra y Gloria Foods mantienen una larga relación comercial en Sudamérica.

La desinversión comprende la venta de acciones de un holding propiedad de Fonterra. Los ingresos recibidos por Fonterra al finalizar la venta de acciones estarán sujetos a los ajustes pertinentes, incluyendo el impuesto sobre las ganancias de capital, los ajustes de capital de trabajo y deuda neta al cierre, los costes de cobertura de divisas y otros costes relacionados con la transacción. La contraprestación total también incluye la recepción por parte de Fonterra, antes de la finalización, de los dividendos de Soprole y de la deuda interempresarial con Fonterra, que se reembolsará en el momento de la finalización.

La desinversión está sujeta a una serie de condiciones. Las condiciones más importantes son la recepción de las autorizaciones reglamentarias (incluida la de la autoridad de la competencia en Chile) y el inicio de un proceso de oferta pública irrevocable en Chile para las acciones en circulación de Soprole que no sean ya propiedad de Fonterra. Se espera que el cumplimiento de las condiciones lleve aproximadamente seis meses.

El Sr. Hurrell dice que Fonterra tiene una larga historia en Chile y se complace en haber llegado a un acuerdo con Gloria Foods, que también tiene una orgullosa historia lechera en Sudamérica. Fonterra está encantada de traspasar el negocio de Soprole a un nuevo propietario comprometido con un fuerte enfoque regional de crecimiento. El éxito de Soprole a lo largo de muchos años y su posición de liderazgo en el mercado en varias categorías de productos lácteos en Chile, se ha construido gracias a la dedicación del equipo directivo y del personal de Soprole, y al apoyo de sus agricultores proveedores.

Fonterra sigue comprometida con el objetivo de obtener un importante retorno de capital para nuestros accionistas y partícipes. El Consejo de Administración de Fonterra tiene la intención de tomar una decisión final sobre la cantidad y el momento de cualquier retorno de capital una vez que el acuerdo de venta sea incondicional, los ingresos en efectivo se reciban en Nueva Zelanda y teniendo en cuenta otros factores relevantes, incluyendo la deuda de Fonterra y las perspectivas de ganancias en ese momento.

Las previsiones de beneficios para el año fiscal 23 anunciadas anteriormente por Fonterra seguirán reflejando únicamente el rendimiento subyacente del negocio de Soprole durante el periodo previo a la finalización. Fonterra proporcionará una actualización sobre el impacto global de su programa de desinversión como parte de su informe financiero del año fiscal 23.

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