Mars, Incorporated completa una oferta de bonos por valor de 2.500 millones de dólares que marca un hito importante en sus esfuerzos de sostenibilidad para hacer frente a las amenazas medioambientales y sociales globales.
Mars, Incorporated ha anunciado hoy que ha completado con éxito su oferta previamente anunciada de 2.500 millones de dólares en pagarés preferentes, consistente en 1.000 millones de dólares en principal agregado de pagarés preferentes al 4,550% con vencimiento en 2028 (los "Pagarés 2028"), 500 millones de dólares en principal agregado de pagarés preferentes al 4,650% con vencimiento en 2031 (los "Pagarés de Sostenibilidad") y 1.000 millones de dólares en principal agregado de pagarés preferentes al 4,750% con vencimiento en 2033 (los "Pagarés 2033" y, junto con los Pagarés 2028 y los Pagarés de sostenibilidad, los "Pagarés"). Los bonos están garantizados solidariamente por Wm. Wrigley Jr. Company y New Uno Holdings Corporation.
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Ante los crecientes impactos del cambio climático, Mars está tomando hoy medidas críticas a través de inversiones financieras y compromisos para abordar importantes cuestiones medioambientales y sociales a las que se enfrentan el planeta y la sociedad. La nueva oferta de Notas de Sostenibilidad de 500 millones de dólares es la última inversión financiera de Mars para ayudar a crear un mundo mejor mañana en el que el planeta, su gente y las mascotas puedan prosperar.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos 2028 y 2033 para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de los préstamos pendientes de la Compañía en virtud de su línea de crédito renovable.
La Sociedad se ha comprometido a utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos de Sostenibilidad para financiar o refinanciar, total o parcialmente, uno o más Proyectos Elegibles nuevos y/o existentes para abordar cuestiones medioambientales y sociales importantes de conformidad con el Marco de Financiación de la Sostenibilidad de la Sociedad (el "Marco"). Los "Proyectos Elegibles" incluyen proyectos en áreas clave de nuestra estrategia de sostenibilidad, incluyendo: energía renovable; eficiencia energética; gestión sostenible del agua y las aguas residuales; prevención y control de la contaminación; edificios verdes; gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales vivos y uso de la tierra; secuestro de carbono; economía circular, productos adaptados, tecnologías y procesos de producción; avance socioeconómico y empoderamiento; y acceso a servicios financieros esenciales. Estos proyectos ayudarán a la empresa a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 y a abordar otras cuestiones medioambientales y sociales importantes.
Esta primera oferta de Notas de Sostenibilidad marca un hito importante en nuestros esfuerzos de sostenibilidad y alinea aún más nuestra estrategia de financiación con el Plan Mars Sostenible en una Generación.
Claus Aagaard, Director Financiero de Mars, Incorporated comentó: "La situación a la que se enfrenta nuestro planeta es urgente. Esto significa que, ahora más que nunca, las empresas deben ir más allá de la mera maximización del beneficio y adoptar medidas reales para evitar los peores efectos del cambio climático y proteger el futuro de las generaciones venideras. Las finanzas están en el centro de este empeño: no podemos desvincular la sostenibilidad de los resultados financieros, sino que ambos se refuerzan mutuamente. Estamos orgullosos de haber completado hoy esta oferta de bonos, que nos ayudará a cumplir nuestros objetivos basados en la ciencia establecidos como parte de nuestro Plan Sostenible en una Generación y ayudará a financiar otros proyectos que contribuyan a un futuro más sostenible."
El Plan Sostenible en una Generación se basa en tres pilares que sustentan la estrategia de sostenibilidad de la empresa:
- Planeta Saludable (incluida la Transformación de los Envases): Mars se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ("GEI") de sus cadenas de suministro a través de inversiones en energías renovables, reducción de agua, trabajando para eliminar la deforestación en nuestra cadena de suministro y evolucionando el embalaje de los productos para apoyar una economía circular en la que el material de embalaje nunca se convierta en residuo. Mars ha alineado su trayectoria de reducción de GEI con el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5º C. La empresa ha establecido objetivos para reducir las emisiones totales de GEI en toda su cadena de valor en un 27% para 2025 y para lograr cero emisiones netas para 2050 (en comparación con una línea de base de 2015).
- Personas prósperas: Mars se centra en mejorar significativamente la vida de un millón de personas en toda nuestra cadena de valor para que puedan prosperar. Para ello, contamos con la participación de una red de socios, desde ONG hasta gobiernos, y nos centramos en tres áreas en las que creemos que podemos impulsar un cambio significativo: el aumento de los ingresos, el respeto de los derechos humanos y el desbloqueo de oportunidades para las mujeres.
- Nutrir el bienestar: Una buena nutrición, salud y bienestar son esenciales para que miles de millones de personas y animales domésticos de todo el mundo lleven una vida más feliz y saludable. Mars utiliza su alcance global para apoyar el bienestar de los Asociados de Mars, así como para mejorar la calidad y nutrición de sus productos y proporcionar acceso a comidas saludables. Lo hacemos ayudando a nuestra plantilla a prosperar, permitiendo a los consumidores tomar decisiones informadas para ellos mismos, sus familias y sus mascotas, y trabajando para poner alimentos seguros a disposición de todos.
El Marco está en consonancia con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (actualizados en junio de 2022), los Principios de Bonos Sociales (actualizados en junio de 2022), las Directrices de Bonos de Sostenibilidad (actualizadas en junio de 2021) y los Principios de Préstamos Verdes de la Loan Syndications & Trading Association (actualizados en febrero de 2023) (colectivamente, los "Principios"). S&P Global Ratings, proveedor independiente de calificaciones, ha emitido un dictamen de segunda parte sobre la conformidad del Marco con los Principios.
Los Bonos fueron ofrecidos en una transacción privada en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), en los Estados Unidos sólo a los inversores razonablemente considerados como "compradores institucionales cualificados", tal como se define este término en la Norma 144A de la Ley de Valores, o a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados de conformidad con la Securities Act o la legislación sobre valores de cualquier otra jurisdicción y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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