ARYZTA firma un acuerdo de venta en Brasil y una nueva línea de crédito renovable de 500 millones de euros
ARYZTA AG (ARYZTA) anuncia que ha firmado con éxito la documentación vinculante relativa a la venta de sus negocios en Brasil al Grupo Bimbo SAB de CV. Se espera que la transacción se complete a finales del segundo trimestre del año financiero 2022 de ARYZTA, y está sujeta a las condiciones de cierre habituales para este tipo de transacciones.
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ARYZTA también anuncia que ha suscrito un acuerdo con tres bancos para una nueva línea de crédito renovable de 500 millones de euros. La línea de crédito, que se espera que se utilice a principios de octubre de 2021, está suscrita por Credit Suisse, Rabobank y UBS y sustituirá a la actual línea de crédito renovable de 800 millones de euros que vence en septiembre de 2022.Congratulándose de la firma de la transacción y de la finalización de la refinanciación, el presidente y consejero delegado interino de ARYZTA, Urs Jordi, dijo: "El éxito de la venta de los negocios de Brasil es un paso más en la ejecución de nuestra estrategia para reconstruir el liderazgo de ARYZTA en panadería en Europa y Asia.
El programa de venta de ARYZTA desde septiembre ha superado las expectativas en todos los aspectos y acelera el camino del Grupo hacia la estabilidad financiera. Nuestro enfoque se centrará ahora en lograr un crecimiento orgánico sostenible y en alcanzar los niveles de rentabilidad y eficiencia del sector a través de nuestra estrategia de negocio multilocal."
ARYZTA fue asesorada en la transacción de Brasil por Houlihan Lokey y Alantra, PinheiroNeto y KPMG.
ARYZTA publicará su informe anual de 2021 y los resultados de todo el año el 4 de octubre y celebrará su Junta General de Accionistas el 17 de noviembre.
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