Ampliación de las opciones del consumidor: la restauración y el comercio minorista se fusionan al difuminarse las fronteras en un mercado en transformación

El estudio, basado en los exhaustivos datos CREST de Circana, revela que los consumidores europeos gastaron 888.000 millones de euros en alimentos y bebidas el año pasado, de los cuales el 37% se dedicó a opciones de "consumo inmediato" en los canales minorista y de restauración.

La categoría de consumo inmediato incluye alimentos y bebidas comprados para su uso inmediato, como comidas y aperitivos listos para consumir, como sándwiches, ensaladas, comidas calientes y bebidas, que no requieren preparación adicional.

En particular, los segmentos no comerciales del sector de la restauración están ganando cuota de mercado en esta categoría, reconfigurando el panorama competitivo a medida que los consumidores recurren cada vez más a opciones listas para consumir más allá de los establecimientos de restauración tradicionales.

El comercio minorista redefine el consumo inmediato

A medida que los consumidores buscan cada vez más la comodidad, las opciones listas para consumir (que van desde ensaladas y sándwiches preenvasados hasta platos calientes como lasaña, paella y pollo asado) se han expandido más allá de los restaurantes y ahora están disponibles a través de canales como supermercados, tiendas de conveniencia y estaciones de servicio. El estudio de Circana muestra que los platos preparados comprados en establecimientos minoristas, antes considerados una opción menor, se han convertido en importantes competidores de los restaurantes comerciales.

Este cambio está impulsando el crecimiento de otros canales, incluidos los minoristas, mientras que los restaurantes comerciales tradicionales (incluidos los de servicio completo y rápido) están perdiendo terreno, sobre todo en el entorno pospandémico, en el que la comodidad y el acceso rápido a la comida son factores clave del comportamiento de los consumidores. La cuota de mercado de los restaurantes comerciales se redujo del 79% en 2021 al 77% a finales de junio de 2024, mientras que otros canales minoristas experimentaron un crecimiento, pasando del 21% al 23% durante el mismo periodo.

Edurne Uranga, vicepresidenta de Foodservice Europe en Circana, explicó: "Los consumidores ya no se rigen por las categorías tradicionales. Toman decisiones basadas en la comodidad, el valor y la experiencia, ya sea en un restaurante de servicio rápido (QSR) o en la sección de platos preparados de un supermercado".

La integración de la venta al por menor y los servicios de restauración está evolucionando rápidamente, y los supermercados ofrecen ahora comidas de calidad de restaurante en las tiendas. Además, las asociaciones con marcas como Starbucks y Costa Coffee son cada vez más habituales en los establecimientos minoristas. Otras innovaciones son las máquinas expendedoras de productos de panadería, las barras de ensaladas y las líneas de comida caliente, que difuminan aún más las fronteras entre el comercio minorista tradicional y los servicios de restauración.

Oportunidades para minoristas y empresas de restauración

La creciente demanda de opciones RTE ofrece importantes oportunidades tanto a los minoristas como a las marcas de restauración. Los minoristas están aprovechando esta tendencia para ampliar su oferta de restauración en las tiendas, con cadenas de supermercados como Tesco y Mercadona a la cabeza en la oferta de platos recién preparados. Al mismo tiempo, los restaurantes comerciales están explorando nuevas formas de captar clientes, como la colaboración con minoristas y el desarrollo de sus propias líneas de productos RTE.

A medida que se difuminan las fronteras entre sectores, se intensifica la competencia por el gasto de los consumidores. Uranga prosigue: "Los restaurantes de servicio rápido, como McDonald's, Burger King, Subway y O'Tacos, compiten ferozmente, no sólo entre sí, sino también con grandes supermercados europeos como Tesco, Mercadona y Edeka. Estos gigantes de la alimentación se están convirtiendo en rivales formidables, ofreciendo opciones de comida práctica que desafían a la comida rápida tradicional. Es una batalla por el paladar del consumidor, en la que ambos sectores compiten por captar la atención de clientes hambrientos que buscan comodidad, variedad y valor". Este cambio pone de manifiesto la necesidad de que las empresas de ambos sectores innoven y respondan a las cambiantes preferencias de los consumidores.

Otros aspectos destacados del estudio

Aumento del comercio minorista - En los últimos siete años, las ventas minoristas han aumentado de forma constante en la mayoría de los países europeos. En junio de 2024, en el sector de la restauración (centrado en el consumo inmediato), Francia encabeza la lista con el mayor porcentaje de gasto de los consumidores, un 6,8%, lo que refleja un crecimiento del +17,5%. El Reino Unido le sigue de cerca con un 6,6%, mientras que Alemania tiene un 5,8%, España un 4,2% e Italia un 3,5%.

Snack attack - Los consumidores están adoptando la nueva tendencia minorista de las comidas precocinadas, especialmente para el almuerzo. Este segmento experimentó un impresionante crecimiento de casi el 9% el año pasado. Estas cifras ponen de manifiesto la creciente demanda por parte de los consumidores de opciones cómodas y listas para consumir tanto a la hora del almuerzo como de la merienda.

Cambio en la inflación - La situación de los consumidores ha cambiado. En los dos últimos años, la inflación en el sector minorista ha sido significativamente superior a la de los servicios de restauración. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido. Este cambio puede alterar la percepción que tienen los consumidores de los precios actuales de los servicios de restauración, lo que podría influir en su comportamiento de compra. En consecuencia, es crucial que el sector de la restauración ofrezca el valor añadido adecuado a los consumidores para mantener su interés y fidelidad.

Tendencia a la comodidad - A medida que se difuminan las fronteras entre la restauración y el comercio minorista, los minoristas se esfuerzan por captar ocasiones de consumo inmediato, mientras que los restaurantes comerciales se dirigen al consumo en el hogar, un mercado tradicionalmente dominado por el comercio minorista. Para lograrlo, los restaurantes están ampliando su oferta para incluir comida para llevar, autoservicio y opciones de reparto de comida. Esto les permite ser una opción no solo cuando los consumidores cenan en casa, sino también cuando lo hacen en el hogar.

Estas opciones fuera del establecimiento (comida para llevar, autoservicio y entrega a domicilio) representan ahora el 43% del gasto total en el sector de la restauración, lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con los niveles anteriores a COVID.