La valeur de la catégorie des boissons sans alcool et à faible teneur en alcool dépassera 11 milliards de dollars en 2022.

Parmi les 10 marchés cibles examinés dans la publication de décembre 2022 de l'étude stratégique sur les produits sans alcool et à faible teneur en alcool de l'IWSR (Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Japon, Afrique du Sud, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis), la valeur du marché des produits sans alcool/à faible teneur en alcool en 2022 a dépassé les 11 milliards de dollars, contre 8 milliards de dollars en 2018.

"La catégorie dynamique des produits sans/à faible teneur en alcool présente des opportunités de croissance incrémentielle des ventes, car les consommateurs sont recrutés dans des catégories de boissons telles que les boissons gazeuses et l'eau. Les propriétaires de marques ont l'opportunité de recruter des non-buveurs d'alcool ", commente Susie Goldspink, responsable de la catégorie sans et faible alcool, IWSR Drinks Market Analysis. "Comme de plus en plus de personnes choisissent d'éviter l'alcool à certaines occasions - ou de s'en abstenir complètement - le sans alcool augmente régulièrement sa part dans la catégorie des boissons sans alcool et à faible teneur en alcool."

Les produits sans alcool sont le fer de lance de la croissance globale de la catégorie.

Les volumes de produits sans alcool ont augmenté de 9 % en 2022, augmentant leur part de l'espace global sans/faible alcool dans les 10 principaux marchés sans/faible alcool du monde à 70 %, contre 65 % en 2018. "Le sans-alcool croît plus rapidement que le sans-alcool dans la plupart des marchés", explique Goldspink. "Les pays où cela ne s'applique pas, comme le Japon et le Brésil, sont des marchés à faible teneur en alcool au stade précoce, avec une petite base de volume."

L'amélioration du goût, des techniques de production et la diversification des occasions de consommation sont à l'origine de la domination du sans-alcool sur le sans-alcool sur de nombreux marchés. IWSR s'attend à ce que les volumes sans alcool augmentent à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de +9% entre 2022 et 2026.

L'Allemagne reste le plus grand marché sans alcool/à faible teneur en alcool du monde ; les autres pays affichent une croissance plus dynamique.

La maturité de la catégorie des boissons sans alcool/à faible teneur en alcool varie considérablement selon les marchés. L'Allemagne, le marché sans alcool/à faible teneur en alcool le plus important et le plus mature au monde, connaîtra une croissance relativement lente en raison de la maturité du marché de la bière et du manque d'innovation.

En revanche, la croissance la plus dynamique viendra de marchés tels que l'Australie, le Canada et le site
, qui connaîtront tous des taux de croissance annuels composés à deux chiffres en 2022-26. Les marchés sans alcool/à faible teneur en alcool les plus précieux au monde (
) sont l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, les États-Unis et le Royaume-Uni.

La bière/cidre sans alcool, fer de lance de la croissance

La bière/cidre sans alcool contribuera à près de 70 % de la croissance globale du marché sans alcool/à faible teneur en alcool entre 2022 et 2026. La quasi-totalité de la croissance des boissons gazeuses sans alcool proviendra des États-Unis et du Japon, tandis que la croissance des vins sans alcool devrait être plus fragmentée, mais positive, entre les marchés. Les spiritueux sans alcool connaîtront l'une des croissances les plus dynamiques, car les propriétaires de marques investissent dans l'innovation et les détaillants et le secteur de l'horeca accordent plus d'espace aux produits.

Le marché des boissons faiblement alcoolisées devrait connaître un TCAC de 2 % en volume entre 2022 et 26, la croissance étant en grande partie tirée par les catégories de la bière et du vin faiblement alcoolisés. Les États-Unis sont le principal moteur du vin à faible teneur en alcool, avec des débuts d'innovation et de traction dans d'autres pays.

Une base de consommateurs sans alcool/à faible teneur en alcool qui arrive à maturité

Les consommateurs de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool arrivent à maturité au niveau mondial, les Millennials constituant le groupe d'âge le plus important. Le passage d'une boisson alcoolisée à une boisson sans alcool ou à faible teneur en alcool est fréquent, que ce soit lors d'une même occasion ou entre différentes occasions. 78% des consommateurs de produits no/low boivent également de l'alcool fort ; le plus grand sous-ensemble (41% des consommateurs no/low) est classé dans la catégorie des "substituts", qui choisissent des produits no/low pour éviter l'alcool en certaines occasions.

Cependant, les "abstinents", qui s'abstiennent totalement de boire de l'alcool, représentent 18% des consommateurs de produits no/low, et leur nombre est en augmentation sur la plupart des marchés, les jeunes consommateurs en âge légal de boire étant les plus nombreux. Le groupe des "abstinents" est celui dont la taille a le plus changé au cours de l'année écoulée, neuf marchés sur dix ayant enregistré une augmentation.

Les consommateurs optent plus souvent pour des produits sans ou à faible teneur en alcool

Alors que les produits sans/sans alcool se répandent dans une plus grande variété d'occasions - faible taux d'alcool souvent dans des contextes sociaux discrets, sans alcool seul ou en couple à la maison - les nouvelles recrues du sans/sans alcool augmentent leur fréquence de consommation. Les gens étant motivés par le style de vie plutôt que par la nécessité, la croissance est désormais alimentée à la fois par le recrutement de nouveaux consommateurs et par une plus grande participation. La consommation de boissons sans alcool et à faible teneur en alcool pendant la journée a augmenté cette année, ce qui indique que la catégorie pourrait s'étendre au-delà des occasions de remplacement de l'alcool.

"Cette tendance à éviter l'alcool en certaines occasions ou complètement est à l'origine de la croissance des boissons sans alcool et à faible teneur en alcool", explique M. Goldspink. "Si l'on ajoute à cela l'essor des boissons fonctionnelles - qui contiennent souvent des adaptogènes ou des nootropiques améliorant l'humeur -, on obtient des perspectives solides pour le sans-alcool."

La disponibilité des produits est le principal obstacle à la poursuite de la consommation pour les consommateurs de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool.

Le plus grand défi auquel est confrontée la catégorie des produits sans alcool est celui de la disponibilité : sur de nombreux marchés, les produits sans alcool manquent de visibilité dans le secteur des boissons à consommer sur place ; chez les détaillants, il y a souvent confusion quant à l'endroit où ils doivent être présentés - dans le rayon des bières, vins et spiritueux, parmi les boissons gazeuses ou seuls. Dans les deux canaux, le choix de produits est souvent limité.

Le coût est devenu un obstacle moins important pour les non-consommateurs de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, passant de 14 % en 2021 à 7 % en 2022. Malgré la crise du coût de la vie, le coût en tant qu'obstacle à l'achat reste actuellement inchangé parmi ceux qui consomment des boissons sans/à faible teneur en alcool. Là où les boissons sans alcool sont établies, les prix sont similaires à ceux des catégories équivalentes d'alcool fort.

L'innovation produit se concentre sur l'emballage, la saveur et les avantages fonctionnels

Si, jusqu'à présent, de nombreuses approches de NPD impliquent une modification de l'ABV (alcool par volume), certains producteurs se concentrent sur l'innovation en matière de conditionnement, d'avantages fonctionnels et de saveur, afin d'élargir les options disponibles pour les consommateurs et de permettre aux marques de garder les consommateurs dans leurs portefeuilles.

Parmi les exemples, citons les échelles d'ABV glissantes et les multipacks, l'utilisation de plantes pour créer une saveur plus intense, et l'introduction d'alternatives de spiritueux dans un plus grand nombre de catégories, comme les apéritifs, les alcools bruns et l'agave. On constate également que les produits se concentrent de plus en plus sur les avantages fonctionnels, tels que l'ajout de nootropiques, de vitamines et d'adaptogènes, les messages sur les produits passant de l'absence d'alcool à la saveur et aux autres avantages. Certaines marques de mixers élargissent également leur gamme pour proposer des produits qui peuvent être dégustés sans alcool ou sans substitut d'alcool.