Acquisition de Waterloo Brewing au Canada
Le groupe Carlsberg renforce sa position sur le marché canadien en proposant l'acquisition de Waterloo Brewing.
Le groupe Carlsberg a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu un accord définitif avec Waterloo Brewing Ltd. ("Waterloo Brewing") (TSX : WBR) en vue d'acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Waterloo Brewing pour une contrepartie en espèces de 4,00 CAD par action, soit une valeur totale d'environ 144 millions CAD au total (y compris les options). L'acquisition devrait renforcer la position du groupe Carlsberg sur le marché canadien grâce à la production locale et aux marques de Waterloo Brewing, et permettre d'importantes synergies au niveau de la chaîne d'approvisionnement et des revenus.
Acquisition de Waterloo Brewing au Canada
Carlsberg
La transaction devrait être conclue au début du premier semestre 2023, sous réserve de l'approbation des détenteurs de titres de Waterloo Brewing et de la satisfaction ou de la renonciation à d'autres conditions de clôture habituelles.
Le portefeuille international de bières et de cidres de Carlsberg complète le portefeuille de bières locales et de boissons prêtes à boire (RTD) de Waterloo Brewing, créant ainsi une entreprise hautement compétitive sur le marché canadien de la bière et des RTD. En outre, le site de production de Waterloo Brewing à Kitchener, en Ontario, produira certaines des marques du groupe Carlsberg, notamment le cidre Somersby, qui est produit à Waterloo Brewing depuis 2020.
Le PDG du groupe Carlsberg, Cees 't Hart, déclare : " L'une des priorités de notre stratégie SAIL'27 est de développer notre activité sur des marchés attractifs où nous sommes aujourd'hui de petite taille, comme le Canada. L'acquisition de Waterloo Brewing améliore considérablement nos perspectives de croissance sur le marché canadien."
George Croft, président-directeur général de Waterloo Brewing, déclare : "Nous avons bénéficié d'une relation étroite avec Carlsberg et nous sommes ravis de faire partie de l'une des plus grandes entreprises brassicoles du monde. Waterloo Brewing s'intégrera parfaitement à la culture forte et motivée de Carlsberg, et notre conseil d'administration est convaincu que se joindre à Carlsberg est la meilleure solution à long terme pour nos employés, nos partenaires, nos clients, nos consommateurs et notre communauté."
Le directeur général de Carlsberg Canada, Anders Rud Jørgensen, déclare : "Cette opportunité passionnante nous permettra de développer nos activités au Canada. Les portefeuilles de marques sont complémentaires. L'approvisionnement local garantira la robustesse à long terme de l'approvisionnement et augmentera la flexibilité commerciale et la rapidité de mise en marché des innovations, ce qui changera radicalement notre façon de fonctionner. L'excellent portefeuille de relations de longue date de Waterloo Brewing en matière de co-packing bénéficiera de ces opérations combinées."
Détails de la transaction
La transaction sera effectuée conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). Conformément à l'arrangement, les détenteurs d'actions ordinaires de Waterloo Brewing recevront 4,00 CAD en espèces pour chaque action ordinaire détenue. La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation d'au moins deux tiers des votes exprimés par tous les détenteurs de titres et par une "majorité de la minorité" des actionnaires (à l'exclusion de certains dirigeants, conformément à la loi applicable) lors de l'assemblée extraordinaire des détenteurs de titres de Waterloo Brewing, qui devrait avoir lieu en février 2023.
La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, et le conseil d'administration de Waterloo Brewing a recommandé aux actionnaires de Waterloo Brewing de voter en faveur de la transaction.
Les administrateurs et les dirigeants de Waterloo Brewing, qui détiennent collectivement environ 40 % de ses actions ordinaires en circulation, ont conclu des accords de soutien au vote en vertu desquels ils ont accepté de soutenir et de voter en faveur de la transaction.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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