Bilan 2022 d'Arla

Le chiffre d'affaires total du groupe Arla a augmenté de 23,2 pour cent en 2022 par rapport à l'année précédente pour atteindre 13,8 milliards d'euros (2021 : 11,2 milliards d'euros). La croissance du chiffre d'affaires est presque exclusivement due à des prix plus élevés. Une offre stagnante et une demande constante ont entraîné une hausse des prix des matières premières et des prix de détail, ce qui a eu un effet positif sur l'augmentation du chiffre d'affaires. L'année dernière, Arla a réalisé pour ses membres coopérateurs un bénéfice net de 382 millions d'euros, soit 2,8 pour cent du chiffre d'affaires, ce qui se situe dans le bas de la fourchette cible de 2,8 à 3,2 pour cent du chiffre d'affaires. Le bénéfice a été tiré par des marges élevées sans précédent sur les produits de base qui, associées à des coûts de production élevés, ont mis sous pression les marges dans le commerce de détail et les services alimentaires.

Les résultats financiers ont permis au conseil d'administration d'Arla de proposer un paiement complémentaire aux producteurs laitiers d'un montant total de 2,2 centimes d'euro (intérêts sur les apports en capital inclus) par kilogramme de lait livré en 2022. Ce montant sera versé pour la première fois en deux fois dans le cadre de la nouvelle politique de consolidation ; 1er versement partiel déjà en septembre 2022 et 2ème versement partiel en mars 2023.

Le prix moyen du lait payé par Arla à ses agriculteurs dans toute l'Europe a augmenté de 40,5 % en 2022 par rapport à l'année précédente, passant de 37 centimes d'euro par kilo de lait en 2021 à 52 centimes d'euro par kilo de lait en 2022 (prix moyen du lait conventionnel et biologique dans les sept pays producteurs européens d'Arla). En Allemagne, le prix du lait conventionnel d'Arla s'élevait en moyenne à 50,90 centimes d'euro en 2022 (contre 36,31 centimes d'euro en 2021) ; les prix sont indiqués sans le paiement annuel complémentaire prévu et sans l'apport annuel en capital.

L'augmentation du revenu laitier a contribué à réduire la pression sur les agriculteurs, qui ont dû faire face à une hausse considérable des coûts de production, les prix des aliments pour animaux, des engrais et de l'énergie ayant atteint des niveaux sans précédent. Cela les a également aidés à réaliser les investissements nécessaires pour poursuivre la transition vers une production laitière plus durable et atteindre l'objectif d'Arla de réduire les émissions de CO2 dans les fermes de 30 pour cent par kilo de lait d'ici 2030.

"L'année 2022 a été marquée par l'inflation et l'incertitude pour nos agriculteurs et notre entreprise. Malgré ce contexte stimulant, nous avons obtenu des résultats stables tout en réalisant des progrès importants en matière de durabilité. En tant que coopérative, nous avons franchi une étape historique en 2022 en décidant d'introduire une incitation à la durabilité qui lie une partie du prix du lait de chaque agriculteur aux activités et aux performances en matière de durabilité. Dans le cadre du modèle d'incitation, jusqu'à 500 millions d'euros au total seront redistribués chaque année, ce qui montre clairement notre ambition d'être à la pointe d'une industrie laitière progressiste", déclare Jan Toft Nørgaard, président du conseil de surveillance de la coopérative laitière Arla et agriculteur danois.

La croissance des marques freinée par le passage à des produits moins chers et la baisse de la consommation : après que les ventes au détail ont montré une croissance des marques supérieure à la moyenne pendant deux ans lors de la pandémie de Corona, la croissance des ventes des marques basée sur les volumes s'est à nouveau ralentie en 2022 ; l'augmentation du coût de la vie a exercé une pression croissante sur les consommateurs et les chaînes de valeur. La forte baisse du pouvoir d'achat a poussé les consommateurs, en particulier en Europe et en Afrique, non seulement à se tourner vers des produits moins chers, mais aussi à acheter moins de produits laitiers dans leur ensemble. Fin 2022, la demande de produits laitiers en Europe était inférieure d'environ 5 % par rapport à la demande fin 2021.

"L'augmentation drastique du coût de la vie a eu un impact sur nos activités dans le monde entier, et notamment sur nos marques. Bien qu'elles restent un important moteur de valeur pour nos activités, le volume du secteur des marques a diminué de 3,2 pour cent. Quelques exceptions ont été notre marque de service alimentaire Arla Pro, Arla Protein et notre activité Starbucks, qui ont toutes affiché des taux de croissance positifs. Notre activité internationale a également progressé avec la marque Puck, qui a obtenu de bons résultats au Moyen-Orient", a déclaré Peder Tuborgh, Group CEO d'Arla Foods.

Des secteurs d'activité sous pression inflationniste :

Arla divise son activité en quatre secteurs d'activité.

Division Arla Europe: l'inflation historiquement élevée a entraîné des hausses de prix considérables dans les activités d'Arla en Europe. Le chiffre d'affaires a augmenté de 17,4 pour cent pour atteindre 7,77 milliards d'euros (2021 : 6,62 milliards d'euros). La croissance du chiffre d'affaires en volume des marques a diminué et s'est établie à -4,2 pour cent, les consommateurs ayant opté pour des options de produits moins chères et ayant davantage recours aux offres spéciales. Certaines catégories de produits et marques ont enregistré des baisses de volume significatives, l'impact le plus important ayant été observé dans la catégorie du beurre et des matières grasses à tartiner, avec une baisse de volume de -7,0 pour cent. En dépit de ces défis, Arla a réalisé une croissance de la marque aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Belgique a enregistré une croissance de la marque de 1,3 pour cent en termes de volume. La marque sous licence Starbucks (boissons au café réfrigérées à base de lait) a enregistré une croissance des ventes en volume de 14,4 pour cent dans la division Europe, Arla Pro a progressé de 20,4 pour cent et Arla Protein de 48,1 pour cent.

L'activité en Allemagne , qui fait partie de la division Europe, a également été marquée en 2022 par le niveau élevé de l'inflation, la hausse des prix et la forte pression sur les coûts qui en a résulté. Cela a nécessité, ici aussi, des augmentations de prix correspondantes, tant pour les marques que pour les marques de distributeur, afin de pouvoir couvrir en partie les coûts accrus dans les fermes des producteurs laitiers Arla et dans les laiteries.

La durabilité en Allemagne en point de mire, même en période de défis : Conformément à l'agenda climatique ambitieux d'Arla - de la ferme au rayon frais - le thème de la durabilité a également été au centre des préoccupations d'Arla Allemagne l'année dernière. D'une part, le nouveau standard Arla Bio a été introduit en début d'année, avec de nombreux nouveaux éléments dans les domaines de la santé des sols, de la biodiversité, du climat et du bien-être des animaux. D'autre part, dans le cadre de la troisième série de contrôles climatiques Arla, les données relatives aux émissions (CO2e) ont été collectées dans les fermes des agriculteurs Arla. Le contrôle climatique est un élément central pour atteindre les objectifs climatiques d'Arla. Entre-temps, Arla dispose d'une base de données unique en son genre avec de nombreuses données sur les émissions de l'industrie laitière, sur la base de laquelle les producteurs laitiers peuvent prendre des mesures ciblées pour réduire les émissions de CO2e. En outre, une vaste campagne de marque ombrelle a été lancée à l'automne, qui met fortement l'accent sur le thème de la durabilité. La nomination d'Arla en tant que finaliste (champ de transformation climat) du célèbre prix allemand de la durabilité (DNP) à la fin de l'année dernière a également montré qu'Arla s'était engagée sur une voie positive avec sa stratégie climatique. "Nous voulons rendre l'industrie laitière plus durable et nous allons de l'avant avec nos agricultrices et agriculteurs. En effet, le lait est l'un des aliments les plus précieux et offre une haute teneur en nutriments avec des protéines de haute qualité, des vitamines très importantes, des minéraux et des glucides. Le fait d'avoir été sélectionnée parmi les finalistes du Prix allemand du développement durable en tant que seule entreprise laitière a été une formidable reconnaissance et une incitation à jouer un rôle de premier plan dans l'avenir d'une industrie laitière plus durable", a déclaré Lillie Li Valeur, directrice générale d'Arla Foods pour l'Allemagne.

Lesboissons au café réfrigérées Arla LactoFREE & Starbucks continuent de se distinguer sur le marché allemand : en raison du niveau élevé de l'inflation, la demande des consommateurs allemands dans la catégorie des produits laitiers a également diminué, en particulier au cours du second semestre. De plus, les consommateurs se sont tournés de plus en plus vers les marques de distributeurs et de moins en moins vers les produits de marque. Cette évolution globale s'est également manifestée chez Arla Allemagne, de sorte que les ventes (en volume) de l'ensemble des activités de marque d'Arla Allemagne ont diminué. Toutefois, l'activité d'Arla s'est un peu mieux maintenue par rapport à l'ensemble du marché allemand, car la coopérative laitière est bien représentée dans ce pays, tant dans le secteur des produits de marque que dans celui des produits MDD. Dans le secteur des marques Arla, deux marques en particulier se sont montrées très fortes, contrairement à la tendance générale du marché, et ont enregistré une croissance à deux chiffres en pourcentage des ventes. Il s'agit d'une part de la marque Arla LactoFREE, qui a pu progresser grâce à un élargissement du portefeuille et à une distribution accrue de ses boissons lactées. En effet, de plus en plus de personnes se tournent vers les produits laitiers sans lactose. D'autre part, il s'agissait de boissons au café réfrigérées à base de lait de la marque sous licence Arla Starbucks, qui, après une forte croissance des ventes en 202, a de nouveau progressé en 2022.

En ce qui concerne l'année en cours, Lillie Li Valeur constate : "Sur le marché allemand, nous nous attendons à nouveau à une année volatile avec une forte pression sur les coûts. Malgré un environnement de marché difficile, nous continuerons à mettre l'accent sur nos marques et à poursuivre le thème de la durabilité de manière conséquente, tant tout au long de notre chaîne de création de valeur que dans nos mesures de marketing et au niveau des produits. Un point fort particulier : notre nouveau lait frais Arla Æ.K.T - Actif pour le climat et le bien-être des animaux arrive ces jours-ci dans les premiers supermarchés ; un produit innovant qui illustre clairement nos objectifs et nos mesures dans les domaines du climat et du bien-être des animaux".

Division Arla International: Dans cette division, le chiffre d'affaires a augmenté de 17,2 pour cent pour atteindre 2,46 milliards d'euros (2021 : 2,10 milliards d'euros). Cette évolution est essentiellement due à des augmentations de prix nécessaires pour compenser des coûts de production plus élevés. Dans l'ensemble, le volume des activités de marque a diminué et s'est établi à -1,2 pour cent, mais Arla a enregistré un record dans les régions Moyen-Orient & Afrique et Asie du Sud-Est, avec une croissance du volume des marques de 4,3 pour cent et 21,3 pour cent respectivement. En revanche, les affaires en Chine ont été difficiles tout au long de l'année en raison du sévère lockdown de Corona.

La division Arla Foods Ingredients (AFI): La filiale à 100 % d'Arla a augmenté ses volumes de ventes de protéines à valeur ajoutée de 6,8 pour cent et son chiffre d'affaires de 29,5 pour cent pour atteindre 1,03 milliard d'euros (2021 : 794 millions d'euros). La forte demande pour les produits spécialisés à base de protéines de lactosérum et de lactose d'Arla AFI a permis de préserver les marges dans un environnement de marché très dynamique où les prix de l'énergie et des matières premières ont atteint des niveaux records.

Division Ventes industrielles mondiales (ventes de matières premières B-B): La part totale de matière sèche de lait vendue dans le secteur Ventes industrielles mondiales est passée de 22,1 % l'année précédente à 23,6 % en 2022. Le secteur a augmenté son chiffre d'affaires de 45,2 % à 2,53 milliards d'euros (2021 : 1,74 milliard d'euros) en raison de la hausse des prix des matières premières. De fortes ventes industrielles mondiales ont contribué de manière décisive à un prix du lait compétitif pour les membres des coopératives d'Arla.

Les fermes Arla en bonne voie pour réduire les émissions de CO2 : les programmes de réduction des émissions d'Arla ont permis d'atteindre les réductions attendues en 2022. En 2022, Arla a réduit de 4 points de pourcentage les émissions de portée 1 et 2 (production, flotte logistique propre et utilisation de l'énergie). Par rapport à l'année de référence 2015, cela représente une réduction totale de 29 pour cent. Bien que l'entreprise poursuive sans changement le passage prévu des énergies fossiles aux énergies renouvelables, les risques liés à l'approvisionnement en gaz en Europe ont nécessité un passage temporaire au pétrole sur certains sites de production afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement. Arla a compensé l'augmentation des émissions qui en résulte par l'achat de certificats supplémentaires pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. En outre, Arla a annoncé son nouvel objectif d'utiliser 100 % d'électricité d'origine renouvelable en Europe d'ici fin 2025, en concluant d'autres accords dits Power Purchase Agreements (PPA ; contrats spéciaux de fourniture d'électricité à long terme).

Les émissions Scope 3 d'Arla (ici le secteur des fermes Arla par kg de lait) ont été réduites de 2 points de pourcentage par kg de lait et de lactosérum et de 9 pour cent au total par rapport à l'année de référence 2015. En 2022, Arla a également pris des mesures pour accélérer encore la réduction des émissions du scope 3 dans les fermes avec le développement d'un modèle d'incitation pour la durabilité. Ce système lie une partie du prix du lait payé aux agriculteurs aux mesures de durabilité prises dans les fermes. Dans le cadre du modèle d'incitation, dont le versement débutera en août 2023, les producteurs laitiers pourront recevoir au total jusqu'à 3,0 centimes d'euro par kilogramme de lait pour leurs mesures de durabilité qui contribuent à atteindre l'objectif 2030 de -30 pour cent par kilogramme de lait et de lactosérum pour les émissions de CO2 du scope 3. À cela s'ajoutent d'autres mesures de durabilité, comme la promotion de la biodiversité, qui sont également intégrées dans le modèle d'incitation.

Afin de récompenser les mesures de durabilité prises jusqu'à présent et de motiver de nouvelles améliorations environnementales dans les fermes, le conseil d'administration d'Arla prévoit chaque année jusqu'à 500 millions d'euros de l'argent du lait, qui seront redistribués aux agriculteurs sur la base des points individuels accumulés dans le cadre du modèle d'incitation pour la durabilité.

Perspectives pour 2023 :

Arla s'attend à ce que l'inflation élevée et la volatilité continuent d'influencer ses activités en 2023. Peder Tuborgh, CEO du groupe, déclare à ce sujet : "2023 sera sans aucun doute une autre année difficile, car l'environnement économique difficile dans le monde entier et les effets persistants de la guerre en Ukraine continuent d'influencer le marché de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement. Actuellement, nous constatons que la pression sur les coûts dans les exploitations agricoles s'atténue quelque peu. Nous pensons donc que l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché laitier se rétablira dans le courant de l'année 2023. Toutefois, les prix des matières premières ont fortement baissé à partir du quatrième trimestre 2022 et nous prévoyons une nouvelle baisse sur les marchés des matières premières en 2023. Nous prévoyons également un ralentissement de la croissance dans le secteur des marques, en raison de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et de la crainte d'une récession".

La forte augmentation du coût de la vie, qui devrait continuer à préoccuper les consommateurs en 2023, a conduit Arla à revoir à la baisse un indicateur économique clé de sa stratégie d'entreprise Future26. Si la majeure partie de Future26 reste inchangée, les ambitions d'Arla en matière de croissance des produits de marque ont dû être adaptées. L'impact économique est le plus fort en 2022 et 2023 et Arla prévoit un retour aux conditions de croissance à partir de 2024. Sur la base de ces hypothèses, Arla prévoit une baisse du volume des produits de marque de -1,5 à -3,5 pour cent en 2023 et s'attend à ce que le volume des produits de marque croisse à nouveau de 1 à 4 pour cent à partir de 2024.

Les prévisions de chiffre d'affaires du groupe Arla pour 2023 se situent entre 13,6 et 14,2 milliards d'euros. La part des bénéfices dans le chiffre d'affaires devrait se situer dans une fourchette de 2,8 à 3,2 pour cent et les gains d'efficacité devraient atteindre 55 à 85 millions d'euros. Le taux d'endettement devrait se situer dans la fourchette cible de 2,4 à 2,8. [1]

Le 23 février 2023, Arla publiera l'ensemble de son rapport financier et de développement durable pour l'année 2022.

Aperçu des chiffres clés du résultat annuel 2022 du groupe Arla :

• Chiffre d'affaires du groupe Arla : 13,8 milliards d'euros (2021 : 11,2 milliards d'euros).

(Le prix de performance du lait pour Arla Foods est défini comme le prix du lait payé d'avance plus l'excédent annuel divisé par l'apport total de lait des membres de la coopérative. Il mesure la valeur ajoutée par kilogramme de lait des membres de la coopérative, y compris le paiement complémentaire annuel et les bénéfices retenus sous forme d'apport de capital individuel et collectif, et constitue un indicateur financier important pour la coopérative laitière).