Arla : forte croissance au second semestre et accélération des réductions de CO2e

Après un premier semestre marqué par des défis, le groupe Arla s'est rapidement redressé et a enregistré de forts taux de croissance pour tous les marchés et toutes les marques au cours du second semestre 2023. Les résultats obtenus dans le cadre du programme d'efficacité d'Arla ont dépassé les objectifs fixés pour l'ensemble de l'année et le taux d'endettement de l'entreprise s'est amélioré. Le chiffre d'affaires total du groupe Arla s'est élevé à 13,7 milliards d'euros en 2023, soit un niveau proche de celui de l'année précédente (13,8 milliards d'euros en 2022). Le chiffre d'affaires a été influencé par des évolutions monétaires négatives, principalement en ce qui concerne la couronne suédoise, la livre sterling et le dollar américain. Le bénéfice net s'est élevé à 380 millions d'euros, soit 2,8 pour cent du chiffre d'affaires, ce qui se situe dans le bas de la fourchette cible de 2,8 à 3,2 pour cent.

Les coûts des marchandises et l'inflation générale ont entraîné une baisse de ce que l'on appelle le prix de performance du lait de 8,1 centimes d'euro par kilogramme de lait à 47,0 centimes d'euro par kilogramme de lait ; par rapport au prix de performance du lait le plus élevé jusqu'à présent en 2022. Malgré cette baisse, le résultat pour 2023 est supérieur de 15 pour cent à la moyenne des cinq dernières années. Le prix de performance du lait mesure la valeur ajoutée par kilogramme de lait des membres de la coopérative, y compris le paiement complémentaire annuel et les bénéfices consolidés retenus (apport en capital). En Allemagne, le prix du lait Arla payé aux agriculteurs pour le lait conventionnel (4,2% de matière grasse, 3,4% de protéines) était en moyenne de 44,51 centimes d'euro en 2023 (vs. 50,90 centimes d'euro en 2022) ; ce prix ne comprend pas le paiement complémentaire annuel prévu, les intérêts ainsi que l'apport annuel en capital.

"Grâce à la forte implication de nos agriculteurs, des collaborateurs d'Arla et de la direction, Arla a de nouveau démontré en 2023 sa capacité à s'adapter à des conditions de marché difficiles. Je suis fier de nos solides résultats, qui se traduisent à la fois par un prix du lait compétitif et par les étapes franchies en matière de durabilité. La durabilité est un défi que nous devons relever et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre_{objectif de réduction des émissions de CO2e}pour 2030. Nous, les agriculteurs, montrons que nous sommes proactifs, que nous relevons le défi avec énergie et que nous empruntons des voies innovantes", a déclaré le président du conseil d'administration d'Arla, Jan Toft Nørgaard, agriculteur danois.

La solide performance financière a permis au conseil d'administration d'Arla de proposer un paiement complémentaire aux producteurs laitiers de 2,07 centimes d'euro (y compris les intérêts sur les apports en capital) par kilogramme de lait livré en 2023, ce qui correspond à un montant total de 270 millions d'euros. Le paiement complémentaire proposé est donc nettement supérieur au niveau fixé dans la politique de consolidation d'Arla.

"Le paiement complémentaire proposé et un prix du lait compétitif en 2023 reflètent la capacité financière et la robustesse d'Arla. Nous avons réussi à évoluer sur un marché laitier mondial déflationniste et fluctuant, et ce face à des évolutions monétaires négatives. Dans ce contexte, je suis très heureux que nous ayons pu payer en 2023 le deuxième prix du lait le plus élevé en moyenne de notre histoire et que nous ayons pu malgré tout offrir à nos agriculteurs un paiement complémentaire important en fin d'année", explique Peder Tuborgh, CEO d'Arla.

Les agriculteurs d'Arlas poursuivent l'accélération de la_{réduction des émissions de CO2}

L'année dernière, les agriculteurs d'Arla ont à nouveau démontré leur engagement à réduire les_{émissions de CO2e}dans les exploitations. En moyenne, les_{émissions de CO2e}ont été réduites de 3,6% par rapport à 2022, ce qui a entraîné une baisse des émissions sur les exploitations de 1,12 à 1,08 kg_{de CO2e}par kilogramme de lait produit.

Les émissions totales Scope 3 d'Arla, qui représentent 96 pour cent de l'_{empreinte carbone}totale de l'entreprise, ont été réduites de 3 points de pourcentage par kilogramme de lait et de petit-lait. Par rapport à l'année de référence 2015, on constate donc une baisse globale de 12 pour cent.

En 2023, Arla a réduit ses émissions de portée 1 et 2 (dans les domaines de la production, de sa propre flotte logistique et de l'utilisation de l'énergie) de 4 points de pourcentage, ce qui correspond à une baisse totale de 33 pour cent par rapport à l'année de référence 2015. Cela est principalement dû à l'optimisation énergétique sur les sites et à l'impact des contrats d'achat d'électricité à long terme (Power Purchase Agreements).

En deux ans, entre 2021 et 2023, Arla a économisé près d'un million de tonnes_{de CO2e}en collaboration avec ses agriculteurs. Arla est donc en bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction pour 2030 de -63 pour cent d'émissions par kilogramme de lait et de petit-lait pour les scopes 1 et 2 et de -30 pour cent pour le scope 3.

De plus, en 2023, Arla a pris des mesures centrales pour accélérer encore la réduction des émissions du scope 3 dans les fermes : D'une part, avec l'introduction du modèle d'incitation pour la durabilité, qui lie une partie du prix du lait que les membres de la coopérative Arla reçoivent aux mesures de durabilité prises dans les fermes. D'autre part, avec l'introduction du nouveau programme de durabilité pour les clients, appelé Customer Sustainability Programme (CSP), pour un lien plus étroit entre les agriculteurs et les clients d'Arla dans le cadre de projets visant à atteindre des objectifs climatiques communs.

"Nous avons mis en place des initiatives très importantes avec nos agriculteurs et agricultrices qui ont un impact sur nos_{réductions de CO2e}. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de réduction pour 2030 et avons économisé près d'un million de tonnes_{de CO2e}au cours des deux dernières années. Parallèlement, cette approche crée également une valeur ajoutée pour nos clients. C'est un bon exemple de la façon dont nous façonnons l'avenir de l'industrie laitière", a déclaré Peder Tuborgh.

Le supplément de durabilité d'Arla a été versé pour la première fois à l'été 2023. Le prix du lait pour les agriculteurs Arla a ainsi été directement lié aux mesures environnementales et climatiques mises en œuvre sur l'exploitation. Les agriculteurs peuvent obtenir un supplément d'un maximum de 3 centimes d'euro par kilo de lait en rapport avec un total de 19 thèmes de durabilité différents. Cela incite à mettre en œuvre d'autres mesures qui contribuent à atteindre l'objectif de réduction d'Arla pour 2030, à savoir 30 % d'_émissionsde CO2 du scope 3 en moins par kilogramme de lait et de petit-lait par rapport à l'année de référence 2015. D'autres mesures de durabilité, telles que la préservation de la biodiversité, doivent également être encouragées de cette manière. En 2023, un montant total de 226 millions d'euros a été redistribué via ce système, sur la base des points obtenus par les agriculteurs dans le cadre du modèle d'incitation et de la transmission de leurs données Climate Check.

Forte croissance de la marque au second semestre 2023

La forte inflation et le coût élevé de la vie en 2022 se sont poursuivis jusqu'au début de 2023. La forte baisse du pouvoir d'achat a poussé les consommateurs, notamment en Europe et en Afrique, non seulement à se tourner davantage vers des produits moins chers, mais aussi à acheter globalement moins de produits laitiers. Le portefeuille de marques d'Arla s'est toutefois montré très robuste malgré ces conditions de marché fluctuantes.

"2023 a été une année avec deux moitiés très différentes. Au cours du premier semestre, les consommateurs se sont de plus en plus tournés vers des produits moins chers en raison de l'inflation et la croissance du chiffre d'affaires basée sur le volume généré par nos marques stratégiques a baissé de 6,0 pour cent. Au second semestre 2023, nous avons à nouveau enregistré une très forte reprise et une hausse de 4,1 pour cent", rapporte Peder Tuborgh.

La baisse de la consommation de produits laitiers dans le commerce de détail s'est ralentie au cours de l'année, car l'inflation a diminué et les salaires ont augmenté. Étant donné que la consommation de produits laitiers a de nouveau augmenté à la fin de l'année pour cette raison, l'évolution de la consommation de produits laitiers dans le commerce de détail dans la région de l'UE est restée globalement stable en 2023. En 2023, Arla a enregistré une hausse des ventes de produits de marque de 1,2 pour cent pour atteindre un niveau record de 6,38 milliards d'euros (2022 : 6,30 milliards d'euros) en raison de la hausse des prix. Parallèlement, la croissance du chiffre d'affaires basée sur les volumes des marques stratégiques a enregistré un recul de 0,7 pour cent, un résultat supérieur aux attentes et une dynamique positive au début de l'année 2024.

L'évolution négative des devises influence les secteurs d'activité d'Arla

Arla divise ses activités en quatre secteurs d'activité :

Division Arla Europe : en raison de l'inflation élevée et de la hausse des prix du lait, le volume des marques de produits laitiers en Europe a été sous pression en 2023, mais les consommateurs ont commencé à revenir aux produits de marque au cours du second semestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,7 % pour atteindre 7,98 milliards d'euros (7,77 milliards d'euros en 2022). La croissance du chiffre d'affaires basée sur les quantités (volume) avec les marques a baissé de 1,3 pour cent, car de nombreux consommateurs se sont tournés vers des produits moins chers et ont utilisé davantage les offres spéciales. Le recul le plus important a été enregistré en Suède, où Arla a connu une baisse de 5,1 pour cent du volume des produits de marque en raison de l'impact de l'inflation élevée, des taux d'intérêt et de l'affaiblissement de la couronne suédoise. Malgré tous ces défis, Arla a enregistré une croissance des ventes de produits de marque en volume de 6,9 pour cent aux Pays-Bas/France/Belgique et une croissance des ventes de produits de marque en volume de 2,2 pour cent au Royaume-Uni. La marque sous licence Starbucks™ a atteint une croissance de 21,8 pour cent et Arla® Protein a poursuivi sa croissance de 60,5 pour cent.

Les activités en Allemagne : comme prévu, la tendance du premier semestre 2023, caractérisée par une inflation et un coût de la vie toujours élevés, s'est poursuivie en Allemagne au cours du second semestre. En conséquence, les dépenses des consommateurs ont également été sous pression dans ce pays tout au long de l'année 2023, de sorte que les consommateurs se sont plus souvent tournés vers les marques de distributeurs. Cela s'est fait au détriment de l'activité des marques de produits laitiers.

Des marques individuelles en croissance malgré les défis du marché

"En fin de compte, nous avons réussi à bien maîtriser l'environnement de marché difficile en Allemagne en 2023 et à clôturer l'année avec une forte performance globale. Même si les défis économiques ont mis l'ensemble de nos activités de marques sous pression, nous avons pu continuer à renforcer nos positions de leader pour certaines marques", a déclaré Lillie Li Valeur, directrice d'Arla Allemagne. Comme l'année précédente, la marque sous licence Starbucks s'est montrée très forte avec une croissance des ventes à deux chiffres en pourcentage. Arla reste ainsi le leader du marché des cafés glacés de marque dans le commerce de détail allemand. Par ailleurs, Arla Finello a également enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes et reste le numéro un des produits de marque pour le fromage râpé. De même, la marque de fromage frais Arla Buko a enregistré une croissance à un chiffre de ses ventes. Le développement de l'activité avec des produits de marque sélectionnés dans le domaine du discount a également contribué à la croissance dans certains secteurs. Dans le secteur de la restauration (Foodservice), Arla a également enregistré une nette progression, notamment avec la marque Arla Pro, dont le volume des ventes a augmenté de plus de la moitié. Les principaux moteurs ont été ici une situation de marché nettement meilleure après la période Corona ainsi que des clients supplémentaires.

Forte concentration sur la durabilité

Dans le cadre de son programme de développement durable, Arla a également franchi des étapes importantes en Allemagne, notamment grâce à l'introduction du nouveau modèle d'incitation pour le développement durable auprès des agriculteurs allemands d'Arla, qui fait progresser la réduction des émissions liées à la production laitière dans les fermes. De plus, à la fin de l'année 2023, Arla a également annoncé le lancement de son nouveau programme de durabilité client CSP pour le marché allemand.

En ce qui concerne l'année en cours, Lillie Li Valeur explique : "Le plus grand défi sera le niveau toujours élevé des coûts associé à la volatilité des marchés. Nous nous attendons à ce que les consommateurs sortent moins souvent cette année et cuisinent plutôt à la maison. Cela devrait continuer à soutenir positivement les ventes dans certaines catégories. C'est pourquoi nous allons également mettre l'accent sur le thème de la cuisine et introduire des innovations de produits dans cette catégorie au cours du premier semestre de l'année. Et nous voyons d'autres opportunités dans la catégorie des boissons lactées mélangées, où nous voulons renforcer notre très forte position". En outre, la durabilité reste une priorité centrale pour les activités allemandes cette année, notamment avec le nouveau programme de durabilité pour les clients qui sera également introduit en Allemagne en 2024.

Division Arla International: dans cette division, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,4 pour cent pour atteindre 2,47 milliards d'euros (2022 : 2,44 milliards d'euros). Malgré un niveau de prix élevé, la croissance du chiffre d'affaires des marques basée sur les volumes est restée positive, à 1,9 pour cent. Dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et en Asie du Sud-Est, Arla a enregistré une croissance du chiffre d'affaires des marques basée sur le volume de 4,2 et 3,9 pour cent respectivement. Les activités en Afrique de l'Ouest ont été affectées négativement par la dévaluation de la monnaie et l'inflation qui s'en est suivie au Nigeria.

Division Arla Foods Ingredients (AFI): La filiale à 100 % d'Arla a augmenté ses volumes de vente de 10,4 pour cent dans le segment des protéines à valeur ajoutée, mais son chiffre d'affaires a baissé de 6,3 pour cent pour atteindre 963 millions d'euros (2022 : 1,03 milliard d'euros). En 2023, AFI a été confrontée à un environnement de marché très dynamique, caractérisé par des fluctuations exceptionnelles des prix du marché des ingrédients à base de lactosérum et de lactose et par des fluctuations monétaires, dont la dévaluation de la monnaie en Argentine, où AFI possède un site de production.

Division Ventes industrielles mondiales (ventes de matières premières B-B): La part totale des matières sèches laitières vendues a augmenté pour atteindre un volume historiquement élevé de 27,4 %, contre 23,6 % l'année précédente. Le chiffre d'affaires de la division a baissé de 8,7 pour cent, passant de 2,53 milliards d'euros en 2022 à 2,21 milliards d'euros, en raison d'une baisse rapide des prix des matières premières au cours du premier semestre. Les prix des matières premières ont commencé à se redresser au second semestre 2023, principalement en raison d'une baisse de la production laitière.

Perspectives pour 2024

Arla s'attend à ce que les conditions de marché fluctuantes, alimentées par des facteurs externes tels que la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs, l'évolution des devises et les tensions et incertitudes géopolitiques, continuent d'avoir un impact sur l'activité en 2024. Arla s'attend à ce que la dynamique de croissance observée au cours du second semestre 2023 se poursuive au cours du premier semestre 2024. Cela devrait conduire à une croissance totale de la marque basée sur les volumes de 1,0 à 3,0 pour cent en 2024, bien que les perspectives de marché et de croissance soient incertaines pour le second semestre.

Grâce à sa stratégie en matière de développement durable et de climat, y compris le modèle d'incitation au développement durable et le nouveau programme de développement durable pour les clients (CSP), Arla entend poursuivre ses efforts pour réduire son impact sur l'environnement. Cela devrait permettre à Arla d'atteindre ses objectifs de_{réduction des émissions de CO2}pour 2030 (63 pour cent de réduction des émissions dans les scopes 1 et 2 et 30 pour cent de réduction des émissions dans le scope 3 par kilogramme de lait et de petit-lait).

Peder Tuborgh explique à ce sujet : "Bien que nous nous attendions à des fluctuations continues à plusieurs niveaux, notre forte performance au second semestre 2023 nous permet d'envisager l'année 2024 avec confiance. L'incertitude demeure, car des troubles croissants dans le monde entier et le ralentissement économique qui en découle peuvent avoir un impact potentiellement négatif sur notre activité. Arla jouit toutefois d'une situation financière solide et la demande mondiale de produits laitiers reste forte. Grâce à notre stratégie en matière de développement durable et de climat, y compris le modèle d'incitation et le nouveau CSP, nous allons continuer à accélérer nos efforts pour réduire notre impact environnemental et mettre en œuvre nos objectifs d'émissions pour 2030 dans les scopes 1, 2 et 3. Nous continuons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de notre stratégie Future26 et nous nous efforçons d'être à l'avant-garde de l'industrie laitière durable".

Le chiffre d'affaires prévisionnel du groupe Arla pour 2024 devrait se situer entre 13,2 et 13,7 milliards d'euros. Cette baisse est principalement due à la diminution des prix de vente par rapport aux records atteints début 2023 et à l'évolution négative des devises. La part des bénéfices dans le chiffre d'affaires devrait se situer dans une fourchette de 2,8 à 3,2 pour cent et les gains d'efficacité devraient se situer entre 85 et 105 millions d'euros. Le ratio d'endettement devrait se situer dans la fourchette cible de 2,4 et 2,8.

Le 29 février 2024, Arla publiera l'ensemble de son rapport financier et de développement durable pour l'année 2023.

Aperçu des chiffres clés du résultat annuel 2023 du groupe Arla :

• Chiffre d'affaires du groupe Arla : 13,7 milliards d'euros (2022 : 13,8 milliards d'euros).
• Part des bénéfices dans le chiffre d'affaires : 2,8 pour cent (2022 : 2,8 pour cent)
• Croissance du chiffre d'affaires basée sur le volume grâce aux marques stratégiques (volume): -0,7 pour cent (2022 : -3,2 pour cent)
• Taux d'endettement : 2,6 (2022 : 3,0)
• Volume de lait : 13,9 milliards de kg (2022 : 13,5 milliards de kg)
• Gains nets d'efficacité : 114 millions d'euros (2022 : 101. millions d'euros)
• Investissements : Les investissements dans les actifs incorporels, la propriété et les immobilisations corporelles, y compris les droits d'utilisation, ont atteint le niveau record de 601 millions d'euros (2022 : 521 millions d'euros).
• Proposition du conseil de surveillance concernant l'affectation des bénéfices : Versement complémentaire, intérêts compris, de 2,07 centimes d'euro par kilogramme de lait des membres, ce qui correspond à un versement total de 270 millions d'euros.
• Prix de production du lait : 47,0 centimes d'euro/kg de lait (2022 : 55,1 centimes d'euro/kg de lait).
• (Le prix de production du lait pour Arla Foods est défini comme le prix du lait payé d'avance plus l'excédent annuel divisé par l'apport total de lait des membres de la coopérative. Il mesure la valeur ajoutée par kilogramme de lait des membres de la coopérative, y compris le paiement complémentaire annuel et les bénéfices retenus sous forme d'apport de capital individuel et collectif, et cons