Mars, Incorporated réalise une émission d'obligations pour un montant de 2,5 milliards de dollars, marquant ainsi une étape importante dans ses efforts de développement durable pour lutter contre les menaces environnementales et sociales mondiales.
Mars, Incorporated a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mené à bien l'offre précédemment annoncée de 2,5 milliards de dollars de billets de premier rang, consistant en 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang à 4,550 % échéant en 2028 (les "billets 2028"), 500 millions de dollars de billets de premier rang à 4,650 % échéant en 2031 (les "billets de durabilité") et 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang à 4,750 % échéant en 2033 (les "billets 2033" et, ensemble avec les billets 2028 et les billets de durabilité, les "billets"). Les billets sont garantis conjointement et solidairement par Wm. Wrigley Jr. Company et New Uno Holdings Corporation.
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Face à l'impact croissant du changement climatique, Mars prend aujourd'hui des mesures cruciales par le biais d'investissements et d'engagements financiers afin de s'attaquer aux problèmes environnementaux et sociaux importants auxquels la planète et la société sont confrontées. L'offre de 500 millions de dollars de Sustainability Notes est le dernier investissement financier de Mars pour aider à créer un monde meilleur dans lequel la planète, ses habitants et ses animaux de compagnie pourront prospérer.
La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre des 2028 Notes et des 2033 Notes pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement des emprunts en cours de la société dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
La Société s'est engagée à utiliser le produit net de l'offre des billets de développement durable pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, un ou plusieurs projets éligibles nouveaux et/ou existants afin de traiter des questions environnementales et sociales importantes conformément au cadre de financement du développement durable de la Société (le "cadre"). Les "projets éligibles" comprennent des projets dans les domaines clés de notre stratégie de développement durable, notamment : les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, la prévention et le contrôle de la pollution, les bâtiments écologiques, la gestion écologiquement durable des ressources naturelles vivantes et de l'utilisation des sols, la séquestration du carbone, l'économie circulaire, les produits, les technologies de production et les processus adaptés, le progrès socio-économique et l'autonomisation, ainsi que l'accès aux services financiers essentiels. Ces projets aideront l'entreprise à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050 et à traiter d'autres questions environnementales et sociales importantes.
Cette première offre de Sustainability Notes marque une étape importante dans nos efforts de développement durable et aligne davantage notre stratégie de financement sur le plan "Sustainable in a Generation" de Mars.
Claus Aagaard, Chief Financial Officer de Mars, Incorporated, a déclaré: "La situation à laquelle notre planète est confrontée est urgente. Cela signifie qu'aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ne doivent pas se contenter de maximiser leurs profits et doivent prendre des mesures concrètes pour éviter les pires conséquences du changement climatique et pour protéger l'avenir des générations futures. La finance est au cœur de cette démarche : nous ne pouvons pas dissocier la durabilité de la performance financière, les deux se renforcent mutuellement. Nous sommes fiers d'avoir conclu aujourd'hui cette émission d'obligations, qui nous aidera à atteindre les objectifs scientifiques fixés dans le cadre de notre plan "Un avenir durable pour une génération" et à financer d'autres projets contribuant à un avenir plus durable.
Le plan "Sustainable in a Generation" repose sur trois piliers qui sous-tendent la stratégie de développement durable de l'entreprise :
- Healthy Planet (y compris Transforming Packaging) : Mars s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre ("GES") de ses chaînes d'approvisionnement en investissant dans les énergies renouvelables, en réduisant la consommation d'eau, en s'efforçant d'éliminer la déforestation dans notre chaîne d'approvisionnement et en faisant évoluer les emballages des produits pour soutenir une économie circulaire dans laquelle les matériaux d'emballage ne deviennent jamais des déchets. Mars a aligné sa trajectoire de réduction des GES sur l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, à savoir limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5º C. L'entreprise s'est fixé pour objectif de réduire les émissions totales de GES sur l'ensemble de sa chaîne de valeur de 27% d'ici à 2025 et de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050 (par rapport à une base de référence de 2015).
- Des gens épanouis : Mars se concentre sur l'amélioration significative de la vie d'un million de personnes à travers notre chaîne de valeur afin de leur permettre de s'épanouir. Pour ce faire, nous faisons appel à un réseau de partenaires allant des ONG aux gouvernements et nous nous concentrons sur trois domaines dans lesquels nous pensons pouvoir apporter des changements significatifs : l'augmentation des revenus, le respect des droits de l'homme et la création d'opportunités pour les femmes.
- Nourrir le bien-être : Une bonne alimentation, la santé et le bien-être sont essentiels pour que des milliards de personnes et d'animaux de compagnie dans le monde mènent une vie plus heureuse et plus saine. Mars utilise sa portée mondiale pour soutenir le bien-être de ses associés, améliorer la qualité et la nutrition de ses produits et fournir un accès à des repas sains. Nous y parvenons en aidant notre personnel à s'épanouir, en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés pour eux-mêmes, leur famille et leurs animaux de compagnie, et en nous efforçant de mettre des aliments sûrs à la disposition de tous.
Le Cadre est conforme aux principes des obligations vertes de l'International Capital Markets Association (mis à jour en juin 2022), aux principes des obligations sociales (mis à jour en juin 2022), aux lignes directrices des obligations durables (mises à jour en juin 2021) et aux principes des prêts verts de la Loan Syndications & Trading Association (mis à jour en février 2023) (collectivement, les "principes"). S&P Global Ratings, une agence de notation indépendante, a fourni une opinion de seconde partie sur l'alignement du Cadre sur les Principes.
Les Titres ont été offerts dans le cadre d'une transaction privée sur la base d'une exemption aux exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le " Securities Act "), aux États-Unis uniquement à des investisseurs raisonnablement considérés comme des " acheteurs institutionnels qualifiés ", tel que ce terme est défini dans la Règle 144A du Securities Act, ou à des personnes non-américaines en dehors des États-Unis en vertu de la Réglementation S du Securities Act. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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